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雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域，固定收益領(lǐng)域的業(yè)績(jī)之爭(zhēng)沒(méi)有那么突出，但毫厘之間差異體現(xiàn)的是基金公司的實(shí)力區(qū)別。

究竟一季度哪家公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先？哪些公司在過(guò)去3年、5年、10年能抓住市場(chǎng)機(jī)遇獲得好收成？

【資料圖】

海通證券近期公布基金公司固定收益類(lèi)基金絕對(duì)收益排行榜，按照一季度、過(guò)去3年和過(guò)去5年、過(guò)去10年四大主要指標(biāo)，基金君整理出排名前50的基金公司，供業(yè)內(nèi)外參考。

目前“固收+”產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧，其中核心是固收投資能力，而固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力，大中型基金公司優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，值得投資者多研究、多關(guān)注。

最近10年業(yè)績(jī)：長(zhǎng)信、易方達(dá)領(lǐng)跑

10年來(lái)債券市場(chǎng)發(fā)生翻天覆地變化，對(duì)于固定收益投資來(lái)說(shuō)，是一大機(jī)遇也是一大挑戰(zhàn)，在牛熊更迭的市場(chǎng)波動(dòng)中能獲得好收益是實(shí)力的證明。

海通證券數(shù)據(jù)顯示，2013年4月1日至2023年3月31日這10年間，收益率排在58家基金公司“冠亞軍”的是長(zhǎng)信基金和易方達(dá)基金，最近10年的收益率高達(dá)133.97%、132.76%，和后面的基金公司拉開(kāi)業(yè)績(jī)差距。易方達(dá)受益于較好的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，其固定收益規(guī)模都非常大，妥妥的“固收大廠”。

諾安基金、國(guó)投瑞銀、興證全球的基金公司最近10年收益率也超過(guò)100%，在10年的市場(chǎng)波動(dòng)中也獲得較好收成。此外，華富、博時(shí)基金、泰達(dá)宏利、天弘、民生加銀等基金公司收益率也較好。

從基金公司規(guī)模來(lái)看，14家固定收益類(lèi)大型基金公司最近10年的平均收益為75.53%，而8家中型公司和36家小型公司，近10年平均收益率為59.79%、68.23%。和主動(dòng)權(quán)益投資類(lèi)似，固定收類(lèi)大型基金公司的業(yè)績(jī)存在明顯優(yōu)勢(shì)。

最近5年業(yè)績(jī)：華商、易方達(dá)、華寶領(lǐng)跑

數(shù)據(jù)顯示，在固收類(lèi)基金最近五年（2018年4月1日至2023年3月31日）凈值增長(zhǎng)排行中，華商表現(xiàn)在101家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長(zhǎng)率高達(dá)48.52%，位列第一。

易方達(dá)基金以34.59%的收益率位居第二，華寶基金則以34.33%的收益率排名第三，此外，信達(dá)澳銀、天弘、華泰保興、嘉合基金最近五年的收益率也超過(guò)30%，分別達(dá)到34.00%、32.12%、31.01%、30.33%，排名第四至第七。金鷹、財(cái)通等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼，收益率均超29%，顯示出公司的長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，最近5年期固收收益率上，大、中、小型基金公司的業(yè)績(jī)差距并不大，大型公司略有優(yōu)勢(shì)。15家固定收益類(lèi)大型基金公司最近5年的平均收益為25.15%，而12家中型公司和74家小型公司，近5年平均收益率為22.53%、21.79%。

3家公司固收近三年收益超20%

最近三年債券市場(chǎng)的震蕩格局之下，是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，在2020年4月1日至2023年3月31日之間，有8家基金公司固收類(lèi)產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到15%以上，其中收益率超20%的達(dá)到3家。

具體來(lái)看，華商基金以33.42%的收益率在116家可比基金公司中拔得頭籌。浙商、信達(dá)澳亞近3年收益率也超過(guò)20%，分別達(dá)到23.56%、21.08%，分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有紅土創(chuàng)新、東興基金、易方達(dá)、光大保德信、國(guó)海富蘭克林等，三年期收益率超15%。

不過(guò)，最近三年的震蕩環(huán)境之下，還有5家基金公司還出現(xiàn)了虧損，虧損幅度最大的達(dá)到了22.06%。

在固定收益規(guī)模大的基金公司中，近三年整體回報(bào)達(dá)到10.3%，表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是易方達(dá)、天弘、富國(guó)、廣發(fā)、鵬華等。而中型和小型基金公司，固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為9.61%、8.82%。

一季度4家固收收益超10%

去年底債券市場(chǎng)出現(xiàn)一波震蕩調(diào)整，而2023年的債券市場(chǎng)上演震蕩回暖，充滿(mǎn)機(jī)遇，讓一批抓住機(jī)遇的債券基金獲得較好收益。

整體來(lái)看，海通證券統(tǒng)計(jì)了166家公募基金管理人2023年一季度固收基金的凈值增長(zhǎng)率，其中有165家獲得正收益，僅2家公司出現(xiàn)微幅虧損。固定收益領(lǐng)域業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪激烈，不少公司基金公司之間差距不大。

業(yè)績(jī)顯示，9家基金管理人一季度凈值增長(zhǎng)率超2%，收益表現(xiàn)較好。光大保德信一季度收益達(dá)到3.81%，表現(xiàn)較好，光大證券資管、東莞證券、華安證券、天治基金、信達(dá)澳亞、安信證券資管、天風(fēng)證券資管、國(guó)海證券等固收一季度收益率均超過(guò)2%。此外，東興基金、易方達(dá)、國(guó)元證券、信達(dá)證券等表現(xiàn)較好。

從固收類(lèi)基金規(guī)模來(lái)看，這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為小型基金公司，不少公司旗下有業(yè)績(jī)領(lǐng)先的產(chǎn)品。業(yè)績(jī)較好的大型基金公司主要是易方達(dá)、天弘、廣發(fā)、富國(guó)、招商、南方等。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。

2、主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。

主動(dòng)固定收益類(lèi)基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。純債類(lèi)基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類(lèi)基金包含準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型基金。

3、大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿(mǎn)1年的公司。

數(shù)據(jù)來(lái)源于wind、基金公司官網(wǎng)及海通證券研究所