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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，申萬(wàn)宏源發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，根據(jù)巨量引擎8月的分享，近半年漫劇流水規(guī)模翻12倍；相關(guān)企業(yè)數(shù)量正呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將突破數(shù)十萬(wàn)家；市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有望將突破200億量級(jí)。技術(shù)突破方面，多模態(tài)大模型在角色一致性、動(dòng)作連貫性等進(jìn)步明顯，當(dāng)前AI技術(shù)已應(yīng)用于漫劇制作全鏈條，大幅壓縮制作周期和成本。內(nèi)容擴(kuò)容上，加速將更多優(yōu)質(zhì)小說(shuō)、漫畫(huà)、真人短劇資源改編為漫劇，并積極拓展稀缺題材，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容多元化、精品化，以吸引更廣泛圈層用戶(hù)。標(biāo)的上，建議關(guān)注AI漫劇產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)公司?！　∩耆f(wàn)宏源主要觀點(diǎn)如下：　　漫劇市場(chǎng)25年迎來(lái)爆發(fā)　　漫劇是動(dòng)畫(huà)形式的微短劇，包括表情包類(lèi)微短劇、漫畫(huà)類(lèi)微短劇、AIGC類(lèi)微短劇。根據(jù)巨量引擎8月的分享，近半年漫劇流水規(guī)模翻12倍；相關(guān)企業(yè)數(shù)量正呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將突破數(shù)十萬(wàn)家；市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有望將突破200億量級(jí)?！　∩耆f(wàn)宏源認(rèn)為，漫劇市場(chǎng)爆發(fā)主要有三個(gè)原因：1)增量需求。漫劇兼具短劇和傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)的內(nèi)容特點(diǎn)，滿(mǎn)足用戶(hù)強(qiáng)情節(jié)、高爽點(diǎn)、碎片化的內(nèi)容需求，同時(shí)題材更豐富。當(dāng)前以高線城市年輕男性為主，與以中年女性為主的真人短劇錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。2)技術(shù)突破。多模態(tài)大模型在角色一致性、動(dòng)作連貫性等進(jìn)步明顯，當(dāng)前AI技術(shù)已應(yīng)用于漫劇制作全鏈條，大幅壓縮制作周期和成本?；鹕揭鍭I引入漫劇制作后，制作周期縮短80%-90%，制作成本降低70%-90%。　　3)平臺(tái)扶持。對(duì)于擁有海量IP的網(wǎng)文、漫畫(huà)平臺(tái)，漫劇能夠快速且低成本的實(shí)現(xiàn)大量IP視頻化，進(jìn)而變現(xiàn)；對(duì)于視頻平臺(tái)，漫劇是可以維持用戶(hù)粘性的新內(nèi)容形態(tài)，可以沿用真人短劇的基建渠道、商業(yè)模式、審核管理模式。漫劇市場(chǎng)正處在起量成長(zhǎng)的1.0階段，技術(shù)紅利后或回歸內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期更大的市場(chǎng)在IP衍生和出海?！　÷‘a(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，形成IP劇本——改編制作——投流運(yùn)營(yíng)-平臺(tái)的價(jià)值鏈條　　1)當(dāng)前漫劇行業(yè)的瓶頸主要在供給端，破局關(guān)鍵在于兩大方向：①內(nèi)容擴(kuò)容：加速將更多優(yōu)質(zhì)小說(shuō)、漫畫(huà)、真人短劇資源改編為漫劇，并積極拓展稀缺題材，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容多元化、精品化，以吸引更廣泛圈層用戶(hù)。②企業(yè)擴(kuò)容：吸引動(dòng)漫版權(quán)方、短劇版權(quán)方、專(zhuān)業(yè)動(dòng)漫制作團(tuán)隊(duì)、技術(shù)供應(yīng)商及分銷(xiāo)商等多元角色入局，共同構(gòu)建更繁榮的漫劇產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈?！　?)AI視頻大模型及工具進(jìn)步較快，AI技術(shù)迭代為AI漫劇發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。快手可靈、GoogleVeo、RunwayGen、Sora2等視頻模型能力進(jìn)步較快，且調(diào)用價(jià)格下降，利于AI漫劇產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效?！　?biāo)的方面　　重點(diǎn)關(guān)注芒果超媒(300413.SZ)、嗶哩嗶哩-W(09626)、閱文集團(tuán)(00772)和上海電影(601595.SH)，建議關(guān)注AI漫劇產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)公司?！　?)IP內(nèi)容：中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)、捷成股份(300182.SZ)；2)制作：歡瑞世紀(jì)(000892.SZ)、博納影業(yè)(001330.SZ)、華策影視(300133.SZ)；3)工具：美圖公司(01357)、視覺(jué)中國(guó)(000681.SZ)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)；4)投流：易點(diǎn)天下(301171.SZ)；5)平臺(tái)：?jiǎn)袅▎袅?W、快手-W(01024)、芒果超媒?！　★L(fēng)險(xiǎn)提示　　AI技術(shù)仍處于早期存在落地風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容公司無(wú)法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)；版權(quán)問(wèn)題帶來(lái)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。