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隨著上市公司半年報的密集披露，不少明星私募的持倉陸續(xù)揭曉。

(資料圖片)

今年二季度，高毅資產鄧曉峰旗下曉峰1號新進玻纖巨頭中國巨石，清倉芒果超媒；馮柳繼續(xù)堅守?？低暎》鶞p持寶新能源；?？べY產董承非新進皇馬科技、元力股份。

值得注意的是，今年以來醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)重挫，估值不斷下跌，引發(fā)不少私募踴躍抄底。其中，周應波的運舟資本旗下三只產品扎堆進入福元醫(yī)藥十大流通股東名單；林利軍的正心谷則大舉買入濟川藥業(yè)、佐力藥業(yè)等。不過，三季度醫(yī)藥板塊再遭重創(chuàng)。

此外，私募大佬葛衛(wèi)東趁著科大訊飛大漲之際小幅減持，兩大神秘私募繼續(xù)加倉茅臺，仁橋新進了湖南黃金和新經典。

鄧曉峰加倉中國巨石

高毅資產首席投資官鄧曉峰的持倉一直備受市場關注。

二季度，鄧曉峰繼續(xù)看好市場，對玻纖巨頭中國巨石大舉加倉。其中，旗下曉峰1號新進中國巨石1690萬股，期末持股市值為2.4億元。不過，從中國巨石股東變化情況來看，有可能是鄧曉峰早就買入了，隨著一季度末排名第十的中泰星元基金退出，曉峰1號成功擠進第十大流通股東。

鄧曉峰旗下另外兩只產品曉峰2號和曉峰鴻遠則分別持有中國巨石4997萬股、5112萬股，并保持不變，期末持股市值分別為7.08億元、7.24億元，三只產品合計持股達1.18億股，合計持倉市值達16.72億元。

中國巨石半年報顯示，上半年公司實現營業(yè)收入約78.3億元，同比下降34.26%；凈利潤20.63億元，同比下降50.95%。由于玻纖價格持續(xù)磨底，該公司業(yè)績承壓。

海通證券指出，隨著景氣回落至底部，玻纖行業(yè)的供給增量有望通過市場調節(jié)機制放緩，近期部分企業(yè)庫存有所下降，當前低位的玻纖價格有利于新領域應用擴張，光伏邊框應用拓展有望新增成為玻纖行業(yè)新的大型應用領域，積極信號正逐個出現。

值得注意的是，鄧曉峰在二季度清倉了芒果超媒。今年一季度末，曉峰2號和曉峰鴻遠兩只產品新進芒果超媒十大流通股東，分別買入760萬股、680萬股。二季度，芒果超媒股價大幅震蕩，鄧曉峰持股一個季度后選擇清倉離場。

此外，鄧曉峰在二季度還清倉了豪能股份，加倉華秦科技，減持華測導航等。

高毅另一位明星基金經理馮柳選擇繼續(xù)堅守?？低暋６径?，海康威視一度漲至48元的高位，但隨后回落，目前股價為34.55元/股，馮柳的鄰山一號重倉持有4.32億股保持不變。

馮柳在二季度還小幅減持寶新能源，將華峰化學清倉。

周應波和林利軍抄底醫(yī)藥股

值得注意的是，今年以來，醫(yī)藥板塊持續(xù)下行，估值不斷下跌，引發(fā)不少私募的踴躍抄底。

二季度，周應波的運舟資本旗下三只產品運舟成長精選1號、2號、金選成長精選1號等三只產品扎堆進入福元醫(yī)藥十大流通股東名單，分別買入898萬股、431萬股、257萬股，期末合計市值達2.56億元。

林利軍的正心谷則大舉買入濟川藥業(yè)、佐力藥業(yè)。其中，正心成長基金新進917萬股濟川藥業(yè)，期末持股市值為2.66億元；正心谷(檀真)價值中國新進594萬股佐力藥業(yè)，期末持股市值為7250萬元。

隨著醫(yī)藥反腐風暴的襲擊，低迷已久的醫(yī)藥板塊在三季度再遭重創(chuàng)，恒瑞醫(yī)藥、智飛生物、愛爾眼科等千億市值龍頭大跌，醫(yī)藥板塊的估值跌至歷史低位，這對不少重倉其中的私募將是重大考驗。

以智飛生物為例，二季度智飛生物大跌18%。8月22日，智飛生物盤中總市值一度跌破1000億大關。百億私募迎水投資就重倉持有智飛生物，旗下兩只產品在2022年二季度末新進為十大流通股東，分別持有1172萬股和998萬股，合計持有2170萬股，大約是在80元附近買入，期末持股市值合計達30億元。

今年一季度末，迎水投資兩只產品仍持股智飛生物2170萬股，若二季度末仍然不變，這筆投資或將遭遇巨虧。若持有至今，智飛生物的股價跌至43.29元/股，迎水投資這兩只產品的持股市值將縮水至不足10億元。

葛衛(wèi)東減持科大訊飛

今年上半年，在AI大行情的助推下，科大訊飛一飛沖天，股價一度大漲超150%，重倉其中的私募大佬葛衛(wèi)東收獲滿滿。

早在2017年底，葛衛(wèi)東就新買入了科大訊飛，持股2358萬股，一直持有至今，期間有加倉和減持，但科大訊飛的股價一直震蕩調整，缺乏賺錢的大機會。

不過，在等待了長達5年后，今年一季度，科大訊飛終于爆發(fā)。截至二季度末，葛衛(wèi)東持有科大訊飛1844.43萬股，較一季度末減少325.40萬股，趁著科大訊飛大漲之際小幅減持套現。

此外，有著“牛散巨鱷”之稱的王萍，二季度持有科大訊飛股份數不變，期末持有科大訊飛的市值達到31.75億元。葛衛(wèi)東和王萍多次同時出現在一家上市公司的股東名單中，雙方疑似家屬或合作伙伴。

?？ざ蟹莿t新進皇馬科技、元力股份。其中，?？し€(wěn)享新進1216萬股皇馬科技，期末持股市值為1.35億元；?？び墟?號新進324萬股元力股份，期末持股市值為5110萬元。

在茅臺上大賺的兩大神秘私募瑞豐匯邦和金匯榮盛財富，繼續(xù)增持茅臺，不斷提升其手中的茅臺股票數量。

截至二季度末，金匯榮盛三號加倉貴州茅臺58.98萬股，期末持股數增至890.24萬股，持股市值達150.54億元；瑞豐匯邦三號同樣在今年二季度加倉了貴州茅臺66.53萬股，期末持股數增至879.32萬股，持股市值達148.69億元。

此外，仁橋新進了湖南黃金和新經典，慎知清倉了微電生理、移遠通信，淡水泉清倉了深南電路等。

校對：蘇煥文