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【資料圖】

一、交易提示

1.五一節(jié)后兩個(gè)工作日延續(xù)節(jié)前趨勢(shì)，價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)，上證指數(shù)上漲0.34%，站穩(wěn)3300點(diǎn)上方。成長(zhǎng)風(fēng)格延續(xù)回調(diào)，科創(chuàng)50下跌3.56%；價(jià)值板塊繼續(xù)上揚(yáng)，紅利低波上漲2.94%。中證全債指數(shù)上漲0.3%，股份行降存款利率，資金面延續(xù)寬裕，債市明顯上揚(yáng)。有機(jī)構(gòu)分析，債牛超預(yù)期延續(xù)，帶動(dòng)股市類債的高紅利板塊走強(qiáng)。港股方面，光大證券指出，業(yè)績(jī)對(duì)于港股的影響將會(huì)逐步過(guò)去，流動(dòng)性也有望在5月份迎來(lái)拐點(diǎn)，在這兩方面因素影響之下，港股市場(chǎng)表現(xiàn)也有望迎來(lái)拐點(diǎn)。ETF方面，5只指數(shù)ETF合計(jì)凈流入資金約9億元，其中，上證50ETF凈流出18億元，科創(chuàng)50ETF凈流入37億元。科創(chuàng)50ETF、半導(dǎo)體ETF等已連跌4周，場(chǎng)外資金開始進(jìn)場(chǎng)抄底。

2.國(guó)際金價(jià)近日持續(xù)上漲，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格5月4日一度沖破2080美元/盎司，創(chuàng)歷史新高。5月5日，世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)文稱，一季度，多國(guó)央行仍然熱衷于購(gòu)買黃金，令全球官方黃金儲(chǔ)備增加228噸。展望2023年，黃金的投資需求將成為主角，黃金投資需求有望繼續(xù)健康增長(zhǎng)。華西證券稱，“信用對(duì)沖+通脹韌性”主導(dǎo)金價(jià)大方向，金價(jià)仍具有長(zhǎng)期價(jià)格抬升基礎(chǔ)；中期驅(qū)動(dòng)因素而言，美聯(lián)儲(chǔ)加息漸近尾聲對(duì)黃金金融屬性壓制減弱，大趨勢(shì)之下，金價(jià)仍具有向上彈性。

3.2023年巴菲特股東大會(huì)如期而至，巴菲特和芒格共同出席伯克希爾哈撒韋年度股東大會(huì)的問(wèn)答環(huán)節(jié)。會(huì)上，對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景、人工智能、巴菲特接班人等熱門問(wèn)題，“奧馬哈先知”均給出了答復(fù)。巴菲特表示，經(jīng)濟(jì)“令人難以置信的飆升時(shí)期”正在結(jié)束，預(yù)計(jì)未來(lái)大多數(shù)業(yè)務(wù)收益可能會(huì)走低；AI可以做很多事情反而讓自己擔(dān)憂；阿貝爾會(huì)繼承自己的工作；對(duì)擁有銀行保持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，將繼續(xù)持有美國(guó)銀行的股份；價(jià)值投資的機(jī)會(huì)來(lái)自于別人做“愚蠢的事情”；未來(lái)也許會(huì)增持西方石油，但不會(huì)買下來(lái)；對(duì)蘋果的持倉(cāng)絕對(duì)沒有占到投資組合的35%，樂見提高對(duì)蘋果的持倉(cāng)。

4.滬市主板公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)“科技自強(qiáng)”主題周于5月8日正式開啟，韋爾股份等上百家上市公司將陸續(xù)召開業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。與此同時(shí)，“美好生活”“轉(zhuǎn)型升級(jí)”等主題周也將陸續(xù)拉開帷幕。

5.多只央企ESG主題指數(shù)密集發(fā)布。5月4日，中證誠(chéng)通央企ESG指數(shù)、中證央企ESG50指數(shù)正式發(fā)布。據(jù)介紹，中證誠(chéng)通央企ESG指數(shù)以中證ESG評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，選取經(jīng)權(quán)重調(diào)整后的ESG綜合得分較高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映ESG表現(xiàn)較優(yōu)央企上市公司證券的整體表現(xiàn)。中證央企ESG50指數(shù)則從是央企上市公司中，選取各行業(yè)內(nèi)中證ESG評(píng)價(jià)最高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映央企ESG主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。ESG指數(shù)表現(xiàn)方面，截至5月5日，滬深300、中證500等5個(gè)ESG基準(zhǔn)指數(shù)均跑贏母指數(shù)；高股息ESG指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)16.8%居前。

6.香港與內(nèi)地利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作將正式啟動(dòng)，初期先行開通“北向互換通”，可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報(bào)價(jià)、交易及結(jié)算幣種為人民幣?！氨毕蚧Q通”下的交易于5月15日啟動(dòng)，初期，全部境外投資者通過(guò)“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過(guò)人民幣200億元，上海清算所與場(chǎng)外結(jié)算公司之間凈頭寸對(duì)應(yīng)的“互換通”資源池風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定上限不超過(guò)人民幣40億元。

7.港股ETF產(chǎn)品年內(nèi)收益欠佳，但資金仍“越跌越買”。截至5月5日，超6成港股ETF產(chǎn)品年內(nèi)收益為負(fù)，不過(guò)年內(nèi)基金產(chǎn)品合計(jì)份額達(dá)2483.96億份，相較于年初增幅超29%，年內(nèi)港股ETF產(chǎn)品合計(jì)凈流入資金226.96億元。

8.中基協(xié)第三屆托管與運(yùn)營(yíng)委員會(huì)2023年第一次工作會(huì)議要求，深入推動(dòng)完善基金托管制度，持續(xù)推動(dòng)資管產(chǎn)品凈值化管理，提高行業(yè)估值能力，將行業(yè)中優(yōu)秀實(shí)踐上升提煉為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善基金估值標(biāo)準(zhǔn)體系。

9.今年以來(lái)有135位公募基金公司高管出現(xiàn)變更，涉及基金公司68家。據(jù)金融界整理，截至目前，基金公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、首席信息官五大高管職位變動(dòng)人數(shù)分別為31、25、61、18、13人。

二、慧眼識(shí)基

可轉(zhuǎn)債基金規(guī)模激增。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月5日，全市場(chǎng)64只（份額合并計(jì)算）可轉(zhuǎn)債主題基金今年以來(lái)收益率2.97%，超過(guò)同期多數(shù)債市寬基漲幅，也超過(guò)了同期混合型基金的投資業(yè)績(jī)，其中工銀可轉(zhuǎn)債，年內(nèi)收益率已經(jīng)達(dá)到19%。業(yè)績(jī)亮眼帶動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，全市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債主題基金總規(guī)模1172.32億元，比去年末增長(zhǎng)48億元，規(guī)模微增4.3%。目前全市場(chǎng)已經(jīng)有2只百億規(guī)模的可轉(zhuǎn)債基金，7只轉(zhuǎn)債基金規(guī)模超50億體量，單季度出現(xiàn)兩只規(guī)?！胺痘薄?STRONG>光大添益規(guī)模增長(zhǎng)34.57億元，達(dá)到109.25億元，一季度新晉百億基金，規(guī)模增幅46%。富國(guó)雙債增強(qiáng)規(guī)模也從45億元增至66億元，規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)20億元；同期南方希元可轉(zhuǎn)債、鵬華可轉(zhuǎn)債等兩只基金規(guī)模，還在一季度出現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。

消費(fèi)升級(jí)的浪潮持續(xù)澎湃，消費(fèi)板塊在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)，截止5月3日，匯添富消費(fèi)行業(yè)正式成立十年以來(lái)累計(jì)漲幅561%，遠(yuǎn)超162.82%的同期基準(zhǔn)；過(guò)去7年排名同類TOP2，過(guò)去5年排名同類TOP5；從2013年到2022年，持有人戶數(shù)增幅近200倍；累計(jì)榮獲4座金牛獎(jiǎng)、3座明星基金獎(jiǎng)、2座金基金獎(jiǎng)。

三、基金重倉(cāng)股時(shí)訊

隨著上市公司2023年一季報(bào)的披露完畢，私募在前十大流通股東中的持倉(cāng)情況曝光，醫(yī)藥、電子、機(jī)械等受青睞。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止4月30日，42家百億私募進(jìn)入到264家上市公司一季度前十大流通股名單，合計(jì)持股市值1307.16億元。 一季度百億私募一共進(jìn)入到29家醫(yī)藥生物公司前十大流通股名單，其次分別是電子、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè)。 從單只個(gè)股持倉(cāng)市值來(lái)看，受到關(guān)注的高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰在單只個(gè)股持倉(cāng)市值都超過(guò)100億元，馮柳產(chǎn)品持倉(cāng)?？低暩哌_(dá)184億元，鄧曉峰產(chǎn)品持倉(cāng)紫金礦業(yè)113億元。

葛衛(wèi)東混沌投資潛伏海光信息，今年已大漲近130%。王孝安新進(jìn)買入7只個(gè)股，6只均為AI概念股，其中，4家公司年內(nèi)股價(jià)翻倍。陳發(fā)樹加倉(cāng)影視動(dòng)漫股；魏巍仍偏愛傳統(tǒng)行業(yè)，還大手筆加倉(cāng)三只ST股。

一季度超110只個(gè)股獲QFII密集加倉(cāng)。分眾傳媒、康恩貝、東方雨虹、良信股份等公司獲加倉(cāng)數(shù)量靠前，其中多家公司為傳媒和信創(chuàng)行業(yè)上下游企業(yè)。

五糧液副總經(jīng)理劉洋表示，“五一”期間，公司產(chǎn)品銷售及宴會(huì)活動(dòng)開展場(chǎng)次均取得兩位數(shù)增長(zhǎng)。五糧液產(chǎn)品渠道庫(kù)存量不到一個(gè)月，屬于正常水平。

格力電器一季報(bào)“鬧烏龍”，誤將一季度末前十大股東中董明珠股份狀態(tài)填寫為“凍結(jié)”，引發(fā)市場(chǎng)熱議，更正后董明珠股份狀態(tài)為“質(zhì)押”。

四、基金預(yù)警

“扶優(yōu)限劣”的基本方針下，私募基金行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，近日又有私募被“點(diǎn)名”。5月4日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公告，雪杉基金存在違反專業(yè)化運(yùn)營(yíng)原則等四項(xiàng)違規(guī)行為。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，協(xié)會(huì)擬對(duì)雪杉基金公開譴責(zé)、暫停受理其私募基金產(chǎn)品備案六個(gè)月；對(duì)時(shí)任雪杉基金合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人的黃某公開譴責(zé)。

因涉非法“薦股”且涉案金額達(dá)1200萬(wàn)余元，上海市青浦區(qū)人民檢察院近日以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)有10多萬(wàn)粉絲的陸某某提起公訴，法院已判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金250萬(wàn)元。

五、宏觀產(chǎn)業(yè)

工信部依申請(qǐng)批復(fù)中國(guó)移動(dòng)使用其4.9GHz部分5G頻率資源在國(guó)內(nèi)有關(guān)省份開展5G地空通信（5G-ATG）技術(shù)試驗(yàn)。中國(guó)移動(dòng)表示，將率先聯(lián)合開展國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)試飛數(shù)據(jù)寬帶傳輸驗(yàn)證。

由南開大學(xué)段峰教授團(tuán)隊(duì)牽頭的全球首例非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物介入式腦機(jī)接口試驗(yàn)獲得成功，該試驗(yàn)在猴腦內(nèi)實(shí)現(xiàn)介入式腦機(jī)接口腦控機(jī)械臂，實(shí)現(xiàn)介入式腦電信號(hào)從被動(dòng)采集到主動(dòng)控制的技術(shù)飛躍，突破血管內(nèi)腦電信號(hào)采集等核心技術(shù)。

2023年度中國(guó)電影票房破200億元。據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至5月7日10時(shí)40分，2023年度大盤票房（含預(yù)售）突破200億元，較去年提前83天，2022年直到7月29日才突破這一數(shù)據(jù)。除數(shù)據(jù)上的突破外，年內(nèi)票房前十名電影中，國(guó)產(chǎn)片穩(wěn)占8部，前五均被國(guó)產(chǎn)電影包攬。其中《滿江紅》以45.4億元的成績(jī)暫列票房榜冠軍，《流浪地球2》位居第二，《熊出沒伴我“熊芯”》 位居第三。

六、新發(fā)基金

本文源自：金融界

作者：基金君