基金年報(bào)披露了2022年投資者占比情況。截至報(bào)告期末,公募基金個(gè)人持有份額持續(xù)超過(guò)機(jī)構(gòu)。葛蘭、張坤、朱少醒、劉彥春等知名基金經(jīng)理的代表產(chǎn)品受到個(gè)人投資者的青睞。
個(gè)人投資者占比超機(jī)構(gòu)
根據(jù)天相投顧對(duì)公募基金2022年報(bào)的統(tǒng)計(jì),截至2022年底,個(gè)人投資者合計(jì)持有公募基金的份額為12.29萬(wàn)億份,占公募基金總規(guī)模的52.88%,環(huán)比上升1.76個(gè)百分點(diǎn);機(jī)構(gòu)投資者持有份額為10.95萬(wàn)億份,占比47.12%,環(huán)比降低1.76個(gè)百分點(diǎn)。
(資料圖片)
分類(lèi)型來(lái)看,債券基金中機(jī)構(gòu)投資者占比最高,達(dá)到89.08%;這一數(shù)據(jù)較2021年底提升0.27個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)構(gòu)投資者持有份額由2021年底的5.28萬(wàn)億份增至5.96萬(wàn)億份,同比增長(zhǎng)12.79%。
公募REITs是機(jī)構(gòu)投資者近一年持有占比攀升較多的類(lèi)型。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,該類(lèi)基金的機(jī)構(gòu)投資者占比為76.87%,同比增長(zhǎng)17.25個(gè)百分點(diǎn);機(jī)構(gòu)投資者持有份額由2021年底的59.26億份增至117.69億份,持有份額接近翻倍。QDII基金也是機(jī)構(gòu)投資者占比明顯提升的大類(lèi),持有占比32.22%,同比上升11.94個(gè)百分點(diǎn);持有份額1165.17億份,較2021年底的418.63億份增長(zhǎng)178.33%。
股票基金的機(jī)構(gòu)投資者占比也提升2.83個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到30.07%;機(jī)構(gòu)投資者持有股票基金份額由2021年底的4041.27億份增至5668.79億份,增幅達(dá)到40.27%。混合型基金的機(jī)構(gòu)投資者占比為16.21%,同比略降0.37個(gè)百分點(diǎn),持有份額減少157.05億份,降幅為2.39%。
風(fēng)險(xiǎn)較低的貨幣基金機(jī)構(gòu)投資者占比為35.92%,與2021年底相比下降2.66個(gè)百分點(diǎn),機(jī)構(gòu)持有份額由2021年底的3.59萬(wàn)億份增至3.64萬(wàn)億份,同比增加1.27%。
在所有基金類(lèi)型中,個(gè)人持有者占比最高的仍然是FOF基金,達(dá)到92.4%,機(jī)構(gòu)投資者只占7.6%。而在2021年底時(shí),個(gè)人持有者占比一度達(dá)到95.29%,機(jī)構(gòu)投資者占比僅為4.71%。
從具體公司來(lái)看,頭部公司的持有人結(jié)構(gòu)多保持均衡,中小型基金公司中則出現(xiàn)了較多機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者占絕對(duì)比例的極端情況。相對(duì)而言,以權(quán)益投資見(jiàn)長(zhǎng)的基金公司機(jī)構(gòu)投資者占比偏高,而以固收投資見(jiàn)長(zhǎng)的公司個(gè)人投資者占比偏高。易方達(dá)基金機(jī)構(gòu)投資者占比為41%,華夏基金為38%,嘉實(shí)、國(guó)泰、匯添富等公司的機(jī)構(gòu)投資者占比均低于40%%。睿遠(yuǎn)、泉果、泓德、中歐、天弘等基金公司以個(gè)人投資者為主,占比接近或超過(guò)八成;興證全球、景順長(zhǎng)城基金的個(gè)人投資者占比接近七成。
知名基金代表作
成個(gè)人投資者大本營(yíng)
從基金持有戶(hù)數(shù)看,最近一年也有明顯增長(zhǎng)。其中,天弘余額寶貨基單只基金戶(hù)數(shù)為7.43億戶(hù),繼續(xù)領(lǐng)銜各類(lèi)型基金,但持有人數(shù)量增長(zhǎng)速度較以往有所減緩。與2022年半年報(bào)相比,持有人戶(hù)數(shù)增加230多萬(wàn)戶(hù),較2021年底則增加1100多萬(wàn)戶(hù)。其間,機(jī)構(gòu)投資者持有份額和比例繼續(xù)下降,已不足3500萬(wàn)份。
除了貨幣基金,黃金基金也成為吸引個(gè)人投資者的大戶(hù)。比如,博時(shí)黃金ETF聯(lián)接戶(hù)數(shù)為5196.24萬(wàn)戶(hù),在所有基金中僅次于余額寶。
招商中證白酒依然是持有人戶(hù)數(shù)最多的指數(shù)基金,達(dá)到829.80萬(wàn)戶(hù);與去年中報(bào)相比,減少83.11萬(wàn)戶(hù),其間機(jī)構(gòu)投資者持有份額增加近1.5億份,個(gè)人投資者占比由97.51%降至94.96%。
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康則是持有人戶(hù)數(shù)最多的主動(dòng)偏股基金,達(dá)到661.36萬(wàn)戶(hù),較2021年底增加一倍,但比去年年中減少65萬(wàn)戶(hù)。該基金的個(gè)人投資者占比保持在95%以上。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選也是個(gè)人投資者非常青睞的一只基金,持有人487.84萬(wàn)戶(hù),但較2021年底減少了近120萬(wàn)戶(hù)。過(guò)去一年,該基金個(gè)人投資者占比穩(wěn)定在97%以上,機(jī)構(gòu)投資者持有份額則持續(xù)下滑。
劉彥春的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)持有人戶(hù)數(shù)達(dá)到382.02萬(wàn)戶(hù),較2021年底減少110多萬(wàn)戶(hù),個(gè)人投資者占比已提升至98%以上。張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、蔡嵩松的諾安成長(zhǎng)、朱少醒的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、謝治宇的興全合潤(rùn)、李瑞的東方新能源汽車(chē)等基金持有人戶(hù)數(shù)均超200萬(wàn)戶(hù),個(gè)人投資者占比都在94%以上。
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類(lèi)新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)宣傳和信息服務(wù)的重要窗口,是我國(guó)
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