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2月以來，A股市場并沒有延續(xù)之前的強勢上攻態(tài)勢，而是整體呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢。從主要指數(shù)來看，截至2月16日，月內(nèi)上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別為累計下跌0.2%、0.78%、2.65%，中證1000和中證500表現(xiàn)稍好，微微翻紅。

行業(yè)方面，金融終端數(shù)據(jù)顯示，在31個申萬一級行業(yè)中大概一半上漲，一半下跌。其中表現(xiàn)較好的是傳媒、計算機、通信，截至2月16日，月內(nèi)分別累計上漲7.88%、6.9%、6.88%。

【資料圖】

此外，北向資金流入速度也有所放緩，市場成交額基本在9000億附近波動，偶爾會突破萬億關(guān)口，總體還是存量博弈的格局。由此看來，市場在經(jīng)歷了3個月的反彈，迎來回調(diào)也在所難免。

機構(gòu)調(diào)研標的曝光！科德數(shù)控最受歡迎

在市場風(fēng)格快速切換之下，不少機構(gòu)也早已開始悄悄布局。

金融終端數(shù)據(jù)顯示，2月以來，截至2月16日，機構(gòu)調(diào)研總量超過100次的A股上市公司共有9家，其中科德數(shù)控、溫氏股份調(diào)研總量超過了200次。

很顯然，科德數(shù)控成為近期調(diào)研市場最受機構(gòu)歡迎的上市公司，2月以來機構(gòu)調(diào)研總量達到了209次，其中私募機構(gòu)調(diào)研頻次達到了42次，資管機構(gòu)調(diào)研頻次達到了30次。

公開資料顯示，科德數(shù)控是一家機床龍頭公司，是國內(nèi)制造類企業(yè)中，實現(xiàn)“機床和控制、反饋裝置及電機一體化”的知名供應(yīng)商，目前公司已經(jīng)成長為國內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷基地。

機構(gòu)對科德數(shù)控比較關(guān)心的問題是其產(chǎn)能方面，而產(chǎn)能建設(shè)正是科德數(shù)控近兩年的主抓重點，2023年定增預(yù)案中，公司擬募資不超過6億元用于五軸聯(lián)動數(shù)控機床智能制造項目、系列化五軸臥式加工中心智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、高端機床核心功能部件及創(chuàng)新設(shè)備智能制造中心建設(shè)項目及補充流動資金。

溫氏股份2月以來受機構(gòu)調(diào)研的總量也達到了207次，備受機構(gòu)關(guān)注，其是豬肉龍頭公司。受消費端低迷壓制，供給端壓力已逐漸緩和的影響，近期豬價低迷，1月份溫氏股份銷量和售價雙降，其中，銷售肉豬收入27.68億元，環(huán)比下降35.48%，毛豬銷售均價每公斤14.73元，環(huán)比下降35.48%。

在調(diào)研中，溫氏股份表示，長遠來看，公司首要任務(wù)為把現(xiàn)有的4600萬頭豬場產(chǎn)能充分利用起來，持續(xù)提升產(chǎn)能利用率。

百億私募最新瞄準這些方向！

從私募市場來看，不少百億私募對上市公司的調(diào)研熱情度也非常高。金融終端數(shù)據(jù)顯示，百億私募盤京投資、淡水泉調(diào)研數(shù)量居前，截至2月16日，2月以來分別調(diào)研21、19家上市公司。

其中，盤京投資重點聚焦在工業(yè)4.0概念板塊，包括日發(fā)精機、美亞柏科、朗特智能、鴻泉物聯(lián)等。工業(yè)4.0是一個引起全世界關(guān)注的概念，顛覆著全球制造業(yè)的新思維，指利用信息化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革的時代，也就是智能化時代。

從盤京投資的業(yè)績來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，其今年以來收益達4.76%。盤京投資奉行價值判斷的成長型投資，主要投資具有成長空間、安全壁壘、估值優(yōu)勢、較大確定性的稀缺型公司。

對于2023年，盤京投資總體持謹慎偏樂觀的態(tài)度。首先，今年整體的宏觀政治環(huán)境比較清晰，從政策層面比較有利于經(jīng)濟復(fù)蘇和增長。其次，未來一年經(jīng)濟的主要抓手還是內(nèi)需為主，包括消費、基建和制造業(yè)。另外，海外美元加息逐漸見頂，隨著人民幣匯率的走強，A股和港股外資全年將仍呈現(xiàn)較大凈流入的態(tài)勢。

淡水泉主要聚焦在醫(yī)藥領(lǐng)域，包括匯宇制藥、圣諾生物、三諾生物等，另外數(shù)控機床、集成灶、人工智能企業(yè)也是其關(guān)注的公司。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，淡水泉今年以來收益達5.99%。事實上，從2022年業(yè)績來看，淡水泉旗下多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)并不好，2023年以來A股強勢開局，私募基金一掃去年的陰霾，而淡水泉旗下產(chǎn)品也迎來一輪“大回血”，不少產(chǎn)品收復(fù)失地甚至創(chuàng)出新高，在老牌百億私募中，淡水泉業(yè)績反彈幅度整體也居于前位。

分析業(yè)績反彈背后的原因，淡水泉表示， 過去三個月隨著政策調(diào)整，此前受壓制最大的消費、穩(wěn)增長及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“困境資產(chǎn)”出現(xiàn)較大漲幅。這一階段的市場結(jié)構(gòu)特點與淡水泉布局“困境反轉(zhuǎn)”的組合結(jié)構(gòu)較為吻合。

淡水泉對A股市場最新展望稱，國內(nèi)經(jīng)濟將呈向好趨勢，正向常態(tài)增長回歸。將積極布局更具業(yè)績及估值彈性的兩個新方向。一是在周期成長領(lǐng)域，看好中國經(jīng)濟復(fù)蘇以及全球經(jīng)濟相對穩(wěn)定背景下，相關(guān)行業(yè)具有成長性的優(yōu)質(zhì)龍頭，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費電子行業(yè)。二是在新興成長領(lǐng)域，積極挖掘消費行業(yè)中的新業(yè)態(tài)、生物醫(yī)藥里的新技術(shù)，以及全球共振背景下的半導(dǎo)體、新能源細分領(lǐng)域的機會。

此外，百億私募相聚資本、星石投資、聚鳴投資、正圓投資、寧波幻方量化等調(diào)研也比較積極，調(diào)研公司數(shù)據(jù)基本都在10家以上。