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近日，電商巨頭陸續(xù)交出2022年三季度成績(jī)單，阿里、京東的數(shù)據(jù)暫且穩(wěn)住，但隱藏的壓力和煩惱卻不小。前者力圖節(jié)衣縮食，改善各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的盈利問(wèn)題，而后者雖享受到了收購(gòu)德邦的紅利提振，但用戶的同比增幅卻滑落到個(gè)位數(shù)。消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，用戶增幅到頂，“寒氣”迎面而來(lái)，電商們?cè)撊绾纬掷m(xù)作戰(zhàn)?

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近日，阿里與京東分別提交了2022年三季度業(yè)績(jī)。以阿里來(lái)說(shuō)，這份成績(jī)單的核心數(shù)據(jù)較之上個(gè)季度略微有所回升。其中，阿里總營(yíng)收達(dá)2071.76億元，同比增長(zhǎng)3%，遏制住了從去年三季度同比增速29%開(kāi)始一路狂跌的勢(shì)頭。而歸屬于普通股東凈利潤(rùn)依舊處于虧損狀態(tài)，達(dá)到205.61億元，去年同期凈利潤(rùn)為33.77億元。

與此同時(shí)，阿里本季度一改財(cái)大氣粗，成本及費(fèi)用總額同比下降1.9%，占總收入比重從去年同期的93%下降至88%。一面在克制花錢(qián)，另一面阿里也在強(qiáng)化細(xì)分業(yè)務(wù)上的盈利能力，盡可能縮窄虧損。

三季度，阿里國(guó)際零售商業(yè)收入達(dá)107.4億元，同比增長(zhǎng)3%，扭轉(zhuǎn)了增幅持續(xù)下滑的狀態(tài)。得益于Lazada和Trendyol虧損收窄，經(jīng)調(diào)整的EBITA為虧損9.6億元，去年同期虧損24.81億元。相似的還有本地生活服務(wù)板塊。由于高德訂單的增長(zhǎng)和餓了么平均訂單金額提升，本季度該板塊營(yíng)收為130.73億元，同比增長(zhǎng)21%。經(jīng)調(diào)整的EBITA為虧損34.9億元，去年同期虧損65.35億元。

在改善虧損上，阿里的物流業(yè)務(wù)菜鳥(niǎo)表現(xiàn)最為突出，在本季度經(jīng)調(diào)整的EBITA盈利1.25億元，而去年同期虧損3.15億元，終于改變了長(zhǎng)期虧損的局面。抵消跨分部交易收入增幅也從上一季度的5%增長(zhǎng)至本季度的36%。

阿里財(cái)報(bào)還披露了盒馬的經(jīng)營(yíng)情況。據(jù)了解，截至2022年9月30日，除了開(kāi)業(yè)不到12個(gè)月的門(mén)店，絕大多數(shù)盒馬門(mén)店的現(xiàn)金流為正。

以收購(gòu)換增長(zhǎng)

當(dāng)阿里設(shè)法在多個(gè)業(yè)務(wù)板塊齊下手時(shí)，京東在同季度卻是通過(guò)之前的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”來(lái)?yè)Q得增速上的回報(bào)，向外界公開(kāi)了德邦與京東物流首次并表后的成績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，在三季度，德邦帶給京東物流的收入為58.2億元，占比高達(dá)16.3%;京東物流的外部客戶也由去年同期的五成變?yōu)槠叱�，三季度外部客戶收入同比上漲67.8%。

收購(gòu)后的改變顯而易見(jiàn)。財(cái)報(bào)季內(nèi)，京東物流營(yíng)收達(dá)到357.7億元，占京東總體收入近15%。同時(shí)，其也在財(cái)報(bào)中承認(rèn)，報(bào)告期內(nèi)虧損同比收窄86%得益于“精細(xì)化成本費(fèi)用控制，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益以及合并德邦的正向影響”。

相比德邦，達(dá)達(dá)集團(tuán)收入達(dá)到23.8億元，盡管其占集團(tuán)總收入比例不足1%的表現(xiàn)稍顯平庸，但不可否認(rèn)的是，41.1%的同比增速在京東旗下業(yè)務(wù)中已經(jīng)屬于較為亮眼的部分。

除了收購(gòu)帶來(lái)的增速回饋，對(duì)于盈利難及預(yù)期的業(yè)務(wù)，京東也“長(zhǎng)痛不如短痛”。今年以來(lái)，由于京東新業(yè)務(wù)包括京喜拼拼等大幅收縮，本季度該板塊盈利2.7億元，而去年同期則為虧損20.7億元。

整體來(lái)看，京東三季度總營(yíng)收為2435億元，同比增長(zhǎng)11.4%。其中，凈服務(wù)收入為465億元，同比增長(zhǎng)42%。在利潤(rùn)方面，87億元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是去年同期26億元經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的3倍多，歸母凈利潤(rùn)也扭虧為盈，為60億元。

競(jìng)爭(zhēng)壓力艱巨

今年以來(lái)，電商企業(yè)紛紛多線裁員、調(diào)整業(yè)務(wù)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)。盡管三季度的成績(jī)單暫時(shí)穩(wěn)住了，但巨頭們的神經(jīng)并沒(méi)有放松下來(lái)。用戶消費(fèi)疲軟、商家投入保守、市場(chǎng)份額爭(zhēng)搶加劇，電商高管們?cè)陔娫挄?huì)議中也坦言撲面而來(lái)的“寒氣”。

例如在核心業(yè)務(wù)上，三季度阿里中國(guó)零售商業(yè)收入增速雖然較之上個(gè)季度有所好轉(zhuǎn)，但依舊處于下降趨勢(shì)，同比下跌1%，為1312.2億元。而客戶管理收入同比下降7%，上個(gè)季度該指標(biāo)同比下滑10%。“在疫情和經(jīng)營(yíng)不確定的環(huán)境下，無(wú)論大中小商家，營(yíng)銷投入會(huì)更加謹(jǐn)慎。同時(shí)，商家對(duì)營(yíng)銷效果的追求較之以往也會(huì)更高。”阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、CEO張勇在電話會(huì)議中指出。

京東集團(tuán)CEO徐雷同樣在近日的電話會(huì)議上談及面臨的壓力。“今年物流受到疫情的影響，應(yīng)該是疫情三年以來(lái)最大的一次。由于物流履約出現(xiàn)困難，或是需要等待更長(zhǎng)時(shí)間的原因，今年‘雙11’訂單的取消率確實(shí)比往年略高。”此外，徐雷還提及“當(dāng)前的宏觀環(huán)境下，消費(fèi)者也更為保守和理性”。

此次三季報(bào)，京東零售實(shí)現(xiàn)收入2119.23億元，占集團(tuán)總收入比為87%，相比去年下降了4個(gè)百分點(diǎn)，而同比增速也從2020年同期的26.9%、2021年的23%一路下滑至今年的6.9%。

而阿里在財(cái)報(bào)中提及，由于消費(fèi)需求減少，新冠肺炎疫情反復(fù)和競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)所影響，導(dǎo)致淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV同比錄得低單位數(shù)下降。據(jù)了解，今年“雙11”，阿里首次未公布銷售額的具體數(shù)據(jù)，僅稱與去年5403億元的表現(xiàn)持平。

增量向何處尋

消費(fèi)環(huán)境疲軟一定程度上影響了電商所依存的優(yōu)勢(shì)品類，但阿里與京東也企圖穩(wěn)住基本盤(pán)。前者聲稱服飾、消費(fèi)電子等品類在三季度的GMV同比降幅有所縮窄，而保健品、戶外活動(dòng)裝備和寵物護(hù)理等消費(fèi)品表現(xiàn)穩(wěn)健。京東則是發(fā)力抓住3C電子類產(chǎn)品，電子產(chǎn)品及家用電器商品收入占總收入比從去年同期的39%上升至48.9%。

用戶層面，阿里的用戶活躍指標(biāo)被留存指標(biāo)所替代。財(cái)報(bào)顯示，截至2022年9月30日止的12個(gè)月，淘寶和天貓的“萬(wàn)元戶”維持在1.24億人，留存率達(dá)98%。京東的活躍用戶增速也進(jìn)入疲軟期，截至2022年9月30日，京東過(guò)去12月的活躍購(gòu)買(mǎi)用戶數(shù)量為5.88億，規(guī)模增速成三年以來(lái)最低，為6.5%。

零售電商行業(yè)專家、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥認(rèn)為，阿里在國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)已經(jīng)見(jiàn)頂，可能需要在收入結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整，強(qiáng)化自營(yíng)業(yè)務(wù)的收入比重和海外業(yè)務(wù)，比如此次財(cái)報(bào)中提及的菜鳥(niǎo)、盒馬業(yè)務(wù)等，從而增加阿里的服務(wù)性收入。

“相比阿里，京東還有用戶空間，需要在用戶增幅上下功夫。京東的服務(wù)性收入更勝一籌，從財(cái)報(bào)中也能看出其通過(guò)收購(gòu)德邦等方式加強(qiáng)這塊業(yè)務(wù)的收入和盈利能力。但目前來(lái)看，因?yàn)橛�利壓力影響，京東還是趨于保守，也因此影響到了用戶增長(zhǎng)。未來(lái)京東如何通過(guò)更多合作和創(chuàng)新的商業(yè)模式來(lái)獲取下沉市場(chǎng)，需要持續(xù)觀察。”莊帥分析稱。

而電子商務(wù)交易技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室研究員趙振營(yíng)則向北京商報(bào)記者強(qiáng)調(diào)了“危機(jī)意識(shí)”。“隨著生產(chǎn)商有能力通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)手段直面消費(fèi)者，降低對(duì)零售商的依賴性，電商平臺(tái)未來(lái)的生存環(huán)境將面臨一定挑戰(zhàn)，因此商業(yè)邏輯也需要進(jìn)一步調(diào)整。”