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前三季度五大上市險(xiǎn)企凈利潤(rùn)縮水15.6% “老三家”的“榮光”還能持續(xù)多久?
發(fā)布時(shí)間:2022-10-31 08:50:02 文章來(lái)源:北京商報(bào)

隨著新華保險(xiǎn)三季報(bào)出爐,A股五大上市險(xiǎn)企2022年三季度“成績(jī)單”皆躍然紙上。2022年前三季度五大上市險(xiǎn)企中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)合計(jì)歸母凈利潤(rùn)1565.37億元,同比降低15.64%,日均賺約5.73億元。

從具體的盈利情況來(lái)看,5家上市險(xiǎn)企中,以財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的中國(guó)人保是唯一實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)的險(xiǎn)企。前三季度,中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)234.95億元,同比增長(zhǎng)13.09%。按盈利規(guī)模排序,中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)764.63億元、311.17億元、202.72億元和51.9億元。

前三季度,受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響,上市險(xiǎn)企投資收益承壓,投資收益率均低于5%,在一定程度上拖累了凈利潤(rùn)表現(xiàn)。今年前三季度,中國(guó)平安年化凈投資收益率為4.2%;中國(guó)人壽凈投資收益率為4.12%;中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)投資收益460.28億元,去年同期為509.19億元;中國(guó)太保投資資產(chǎn)年化凈投資收益率為4.1%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);新華保險(xiǎn)年化總投資收益率為3.7%。

東吳非銀團(tuán)隊(duì)分析師胡翔、葛玉翔等在相關(guān)研報(bào)中分析,2022年三季度單季滬深300指數(shù)下跌15.8%,權(quán)益市場(chǎng)在二季度回暖后延續(xù)下行態(tài)勢(shì)。權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)低迷或影響上市險(xiǎn)企可供兌現(xiàn)浮盈承壓。

不過(guò),大多數(shù)險(xiǎn)企投資資產(chǎn)出現(xiàn)增長(zhǎng)。截至9月30日,中國(guó)人壽投資資產(chǎn)達(dá)4.92萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)4.4%;中國(guó)平安保險(xiǎn)資金投資組合規(guī)模超4.29萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)9.6%;新華保險(xiǎn)投資資產(chǎn)為11451.33億元,較去年末增長(zhǎng)5.8%。

受多方面因素影響,近年來(lái)人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展有所放緩,人身險(xiǎn)板塊經(jīng)營(yíng)壓力顯現(xiàn)。

新業(yè)務(wù)價(jià)值可以簡(jiǎn)單理解為壽險(xiǎn)新保單的利潤(rùn),這個(gè)指標(biāo)代表著壽險(xiǎn)公司未來(lái)的增長(zhǎng)潛力。

當(dāng)前壽險(xiǎn)公司的新業(yè)務(wù)價(jià)值普遍處于下行通道,從已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,太保壽險(xiǎn)前三季度實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值75.48億元,同比下降37.8%。中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)的新業(yè)務(wù)價(jià)值也表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。

對(duì)于新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑,資深精算師徐昱琛向北京商報(bào)記者分析,從渠道角度來(lái)看,新業(yè)務(wù)價(jià)值主要依靠代理人渠道,但近年來(lái)各家公司人力下滑明顯,拖累了新業(yè)務(wù)價(jià)值。從產(chǎn)品角度來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)主推產(chǎn)品以年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)等儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品為主,新業(yè)務(wù)價(jià)值率較低。

北京工商大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)研究院副秘書(shū)長(zhǎng)宋占軍也表示,新業(yè)務(wù)價(jià)值承壓,目前主要受到個(gè)人保險(xiǎn)代理人渠道展業(yè)受限、消費(fèi)者收入下降等因素影響。同時(shí),宋占軍指出,在人身保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)與續(xù)期業(yè)務(wù)并重的經(jīng)營(yíng)模式下,部分月份新業(yè)務(wù)價(jià)值的承壓,一方面要予以重視,另一方面也要看到這是保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)整的自然現(xiàn)象。

壽險(xiǎn)板塊的業(yè)績(jī)也并非全無(wú)亮點(diǎn)。從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,部分公司新單保費(fèi)有回暖趨勢(shì),前三季度,中國(guó)人壽新單保費(fèi)為1713.38億元,同比增長(zhǎng)6.3%;太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1897.39億元,同比增長(zhǎng)4.4%,其中新保業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)31%。

據(jù)平安證券分析師王維逸等預(yù)測(cè),險(xiǎn)企陸續(xù)開(kāi)啟2023年“開(kāi)門(mén)紅”備戰(zhàn)和預(yù)收工作。當(dāng)前理財(cái)收益率下行、客戶(hù)資產(chǎn)配置需求凸顯,預(yù)計(jì)2023年“開(kāi)門(mén)紅”業(yè)績(jī)將表現(xiàn)良好。

與人身險(xiǎn)板塊承壓不同的是,今年前三季度,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊明顯回暖。前三季度,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)“老三家”保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),綜合成本率保持在較好水平。

具體來(lái)說(shuō),平安產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2220.24億元,同比增長(zhǎng)11.4%;人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3810.24億元,同比增長(zhǎng)10.2%;太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1338.85億元,同比增長(zhǎng)12.5%。

綜合成本率方面,前三季度平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率保持在97.9%的良好水平。人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率96.5%,同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn);太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率97.8%,同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此,徐昱琛表示,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司最大的業(yè)務(wù)板塊是車(chē)險(xiǎn),車(chē)險(xiǎn)綜改自2020年9月開(kāi)始,到2021年9月已經(jīng)滿(mǎn)一周年。今年前9個(gè)月,受去年同期車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)低基數(shù)及新車(chē)銷(xiāo)售量向好影響,車(chē)險(xiǎn)帶來(lái)業(yè)務(wù)正增長(zhǎng)。同時(shí),頭部財(cái)險(xiǎn)公司在品牌和規(guī)模上比較有優(yōu)勢(shì),“老三家”業(yè)務(wù)增速和綜合成本率明顯優(yōu)于行業(yè)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,“老三家”又能否繼續(xù)維持這樣的“榮光”?徐昱琛預(yù)測(cè),這樣的高增長(zhǎng)趨勢(shì)有望持續(xù),從市場(chǎng)需求角度來(lái)說(shuō),財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)品牌效應(yīng)更明顯,消費(fèi)者會(huì)更關(guān)注品牌,而頭部財(cái)險(xiǎn)公司在網(wǎng)點(diǎn)布局和售后服務(wù)方面也更具優(yōu)勢(shì)。

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