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站在汽車產(chǎn)業(yè)的視角，2022年上半年無(wú)疑是跌宕起伏的一段時(shí)期。上半年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)走出了陡峭的V字型結(jié)構(gòu)，這背后是一連串內(nèi)外部因素綜合作用的結(jié)果。

年初，基于上一年良好的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)情況，行業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛給出了向好的判斷，全年增長(zhǎng)5%成為預(yù)測(cè)的中位值;但到了3月中下旬，情況急轉(zhuǎn)直下，因上海、長(zhǎng)春等汽車工業(yè)要地陷入停工停產(chǎn)，當(dāng)月行業(yè)產(chǎn)銷量直接腰斬;5月份是一個(gè)膠著的時(shí)期，銷量雖環(huán)比4月有所回暖，但仍處于低谷;好在，在5月底政策之手介入，“史上最強(qiáng)”車購(gòu)稅減半政策托底，直接拉動(dòng)6月份銷量強(qiáng)勢(shì)反彈。

2022年6月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)零售達(dá)194.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 22.6%，是乘用車市場(chǎng)零售量時(shí)隔三個(gè)月后首次恢復(fù)同比正增長(zhǎng)。站在年中的時(shí)間點(diǎn)，上半年雖動(dòng)蕩有加，但仍舊整體上維持住了局面。

根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7%和6.6%。整體損失量大約70萬(wàn)輛。在4月、5月當(dāng)時(shí)，因悲觀情緒蔓延，行業(yè)一度認(rèn)為全年產(chǎn)銷量會(huì)進(jìn)一步下滑。

但隨著一系列政策組合拳的出現(xiàn)，下半年汽車消費(fèi)有望持續(xù)回暖，汽車產(chǎn)業(yè)也有望挽回失去的部分甚至創(chuàng)造新的增量。這不止是汽車行業(yè)的預(yù)期，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大盤也有這樣的期待。根據(jù)稅務(wù)局最新的數(shù)據(jù)，6月部分乘用車減半征收車輛購(gòu)置稅新政共減征車輛購(gòu)置稅71億元，減征車輛109.7萬(wàn)輛。行業(yè)預(yù)測(cè)，下半年政策受益群體將進(jìn)一步擴(kuò)大。

換一個(gè)角度，產(chǎn)銷下挫往往伴隨著行業(yè)洗牌。這在上半年的銷量數(shù)字中得到了顯著的體現(xiàn)。乘用車增勢(shì)不減、國(guó)產(chǎn)車逼近50%份額紅線、新能源車大放異彩，這些新出現(xiàn)的現(xiàn)象，在整體還不夠樂(lè)觀的基調(diào)下，成為行業(yè)的信心之火。

以乘用車為例，1-6月乘用車產(chǎn)銷分別為1043.4萬(wàn)輛和1035.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.0%和3.4%。而新能源乘用車則實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)零售224.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.5%�；�于如此逆勢(shì)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，加上政策后期的持續(xù)發(fā)力，全年銷量將會(huì)如何，變得十分令人期待。中汽協(xié)給出了全年增長(zhǎng)3%的樂(lè)觀判斷，維持了年初就曾提出過(guò)的全年增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。

80%車企銷量下跌

豪華車一向被視為汽車市場(chǎng)的晴雨表。在過(guò)去，豪華品牌汽車因其品牌具備的高溢價(jià)吸引力，通常的增幅領(lǐng)先于整體行業(yè)水平，而大勢(shì)不好的情況下，也是最抗跌的那一個(gè)。但在今年上上半年的復(fù)雜情況下，豪華車也扛不住了。數(shù)據(jù)顯示，1-6月豪華車零售126.5萬(wàn)輛，同比下降14%，下降幅度大于整體車市。

再將范圍擴(kuò)大至市場(chǎng)中流砥柱——銷量排名前十的企業(yè)，它們中大多數(shù)是合資企業(yè)，但它們的表現(xiàn)也難盡人意。前十名中有8家車企均出現(xiàn)了銷量下滑。其中，上汽通用下滑33.1%，上汽大眾銷量同比下滑27.3%，這兩家來(lái)自上汽系的合資公司，成為前十名中銷量下跌最大的企業(yè)。

上汽大眾、上汽通用常年是國(guó)內(nèi)車企銷量前三甲。它們因地處上海，產(chǎn)銷受到了疫情的巨大沖擊。從3月底開始，上汽集團(tuán)旗下多家企業(yè)陷入停產(chǎn)，雖從4月下旬起部分車企工廠開始閉環(huán)復(fù)工，但因供應(yīng)鏈問(wèn)題，總體上汽車生產(chǎn)銷售仍然受限。

另一家合資車企巨頭一汽-大眾地處長(zhǎng)春，同樣遭受到了疫情沖擊，上半年銷量卻出現(xiàn)了15.9%的下滑。不過(guò)，一汽-大眾仍保持住了上半年銷量的頭把交椅。上汽通用則從2021年全年銷量第二名下跌到了今年上半年的第六名，上汽大眾為位居第四名。

不過(guò)隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)及政策刺激，上述企業(yè)在6月份均開始恢復(fù)銷量增長(zhǎng)。其中，上汽大眾6月同比增長(zhǎng) 93.9%;上汽通用同比增長(zhǎng) 47.3%;一汽-大眾同比增長(zhǎng)51%。

在合資品牌中，還有一個(gè)吸引業(yè)內(nèi)目光的是廣汽豐田，其從2021年的銷量第11名，躋身今年上半年的第7名。在上半年車企銷量TOP10中，廣汽豐田是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的合資品牌，其上半年銷售45.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.5%。

自主車企份額飆漲

與豪華車企及合資車企遭遇重挫相反，在上半年，自主車企整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)維持高位。數(shù)據(jù)顯示，6月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為42.5%，同比增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)。今年1-6月，自主品牌累計(jì)份額43.1%，同比增長(zhǎng)4.6個(gè)百分點(diǎn)。在4月、5月，自主品牌份額曾連續(xù)保持在46%以上。

與合資企業(yè)一樣，自主品牌的銷量排名變動(dòng)也十分明顯。其中，比亞迪漲勢(shì)最為迅猛。上半年，比亞迪以168%的同比增長(zhǎng)，從去年的第15名躍升到了第2名，一舉超越吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安“三巨頭”。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，比亞迪上半年總銷量達(dá) 64.2萬(wàn)輛，同比上漲314.90%;其中新能源乘用車銷量達(dá)63.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 324.84%。根據(jù)比亞迪在此前的投資者會(huì)議紀(jì)要中的表態(tài)，根據(jù)訂單數(shù)量，其估計(jì)2022年銷量為150萬(wàn)輛，甚至將沖擊200萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。如果這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，比亞迪將穩(wěn)坐自主車企銷量頭名，并有望追趕一汽-大眾。

比亞迪在整體車市下跌的情況下，能夠?qū)崿F(xiàn)“逆天”增長(zhǎng)的原因主要有二。首先，比亞迪受疫情沖擊比其他企業(yè)較小，加上比亞迪較為垂直的供應(yīng)鏈體系，使其在芯片等原材料短缺的情況下仍能維持生產(chǎn)銷售。第二，比亞迪宣布正式停產(chǎn)燃油車，為新能源汽車讓出產(chǎn)能，而新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，給了比亞迪較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

除比亞迪之外，長(zhǎng)安汽車的排名也在上半年上升了不少，從去年的第五名，上升到了上半年的第三名，在自主品牌中僅次于比亞迪，將上汽大眾、上汽通用等合資品牌，以及吉利汽車這個(gè)昔日“大哥”甩在身后。數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安汽車上半年銷售55.9萬(wàn)輛，同比下滑8.9%，抗跌性較好。

長(zhǎng)城汽車則位次下降，在上半年銷售38.1萬(wàn)輛，同比下滑17.5%，位列第9名，比2021年下降了2個(gè)名次。奇瑞汽車也從2021年的9名，消失在上半年銷量TOP10中。

新能源汽車再翻倍

從去年開始，新能源汽車就是汽車市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)，并成為車市穩(wěn)定發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。繼2021年銷量增長(zhǎng)1.6倍后，今年上半年持續(xù)發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)57.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.4%，環(huán)比增長(zhǎng)35.3%，1-6月新能源乘用車批發(fā)246.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.9%。

從月度銷量分布看，上半年新能源車的銷售走出了一個(gè)明顯的“W”型。其中，2月受到春節(jié)季節(jié)性因素銷量下降，4月在疫情的沖擊下出現(xiàn)生產(chǎn)阻滯和市場(chǎng)停擺。而在5月隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，大部分車企銷售恢復(fù)甚至超越了3月的狀態(tài)，再次回歸到快速增長(zhǎng)的通道。

在燃油車購(gòu)稅減半政策下，新能源車的表現(xiàn)似乎并未受到影響。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，供給改善疊加油價(jià)上浮預(yù)期帶來(lái)了新能源汽車市場(chǎng)火爆，因?yàn)橛蛢r(jià)上漲而電價(jià)鎖定，使得電動(dòng)車訂單表現(xiàn)較強(qiáng)。

在銷量走強(qiáng)的情況下，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升。6月，新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率為27.4%，較去年同期的14.6%提升12.8個(gè)百分點(diǎn)。分品牌看，6月自主品牌新能源車滲透率 50.1%，豪華車新能源車滲透率28.0%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.5%。

與此同時(shí)，新能源車企的銷量座次也發(fā)生了微妙的變化。比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉仍位列上半年新能源銷量排行榜前三，位次與2021年相同。但三者的市場(chǎng)份額快速改變：比亞迪銷量達(dá)到63萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額躍升到上汽通用五菱、特斯拉的3倍左右。而在全球范圍內(nèi)，比亞迪也在上半年超過(guò)了特斯拉，成為新能源汽車市場(chǎng)的新王者。

在傳統(tǒng)車企新能源板塊中，奇瑞和吉利在今年上半年的新能源名次明顯上升。但長(zhǎng)城汽車則位次下降，從第四名下降到了第十名。

新造車企業(yè)陣營(yíng)的銷量排名也發(fā)生了變化。此前，業(yè)內(nèi)普遍將“蔚小理”認(rèn)為是第一梯隊(duì)。去年，小鵬、蔚來(lái)、理想位列新造車企業(yè)銷量前三名。但在今年上半年，前三名變成了小鵬、哪吒、理想，蔚來(lái)居后。

另外，在新能源汽車市場(chǎng)中，還有兩股勢(shì)力正在崛起。一是強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊的跨界造車者，如打上華為標(biāo)簽的賽力斯，根據(jù)小康股份發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月賽力斯汽車銷量7658輛，同比增長(zhǎng)524.12%，其中問(wèn)界M5銷量7021輛。二是向新能源轉(zhuǎn)型的合資車企。以南北大眾為例，上汽大眾今年6月共實(shí)現(xiàn)新能源新車銷售13241輛，一汽-大眾則銷售12272輛，均破萬(wàn)輛，兩者合計(jì)25513輛。但總體上看，合資品牌的新能源滲透率仍然較低。

預(yù)計(jì)乘用車全年增長(zhǎng)5%

上半年，汽車企業(yè)的目標(biāo)達(dá)成率并不高，意味著下半年的銷量壓力將比較大，同時(shí)不排除部分車企接下來(lái)會(huì)調(diào)整全年銷售目標(biāo)。

如受疫情影響較大的上汽集團(tuán)，其2022年銷量目標(biāo)600萬(wàn)輛，但上半年累計(jì)銷售僅223.4萬(wàn)輛，完成目標(biāo)銷量的37.2%;東風(fēng)集團(tuán)年度目標(biāo)400萬(wàn)輛，但上半年累計(jì)銷售123.42萬(wàn)輛，完成目標(biāo)的31%。

另外，一汽集團(tuán)今年初定下全年銷售410萬(wàn)輛的目標(biāo)，其中一汽-大眾承擔(dān)200萬(wàn)輛，一汽豐田承擔(dān)100萬(wàn)輛，一汽紅旗承擔(dān)45-50萬(wàn)輛，一汽奔騰承擔(dān)10萬(wàn)輛。

但根據(jù)目前已公開的數(shù)據(jù)，一汽-大眾前6月累計(jì)銷售88.61萬(wàn)輛，完成全年目標(biāo)的44%;一汽豐田前6月累計(jì)零售量 35.6萬(wàn)輛，完成全年目標(biāo)的35.6%。

民營(yíng)自主品牌中，除了比亞迪以外，目標(biāo)完成情況也不佳。吉利汽車2022年目標(biāo)165萬(wàn)輛，上半年累計(jì)銷售61.38萬(wàn)輛，目標(biāo)完成率僅37.2%。長(zhǎng)城汽車全年目標(biāo)190萬(wàn)輛，上半年累計(jì)銷售52萬(wàn)輛，完成27.3%。

不過(guò)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，汽車市場(chǎng)會(huì)在下半年有很大的好轉(zhuǎn)。崔東樹預(yù)計(jì)，乘用車全年將實(shí)現(xiàn)5%左右的正增長(zhǎng)。其認(rèn)為，預(yù)計(jì)到9月車市將達(dá)到較高的增長(zhǎng)狀態(tài)。“購(gòu)置稅減半政策的效果在政策啟動(dòng)前期的6月比較突出，隨后進(jìn)入平穩(wěn)的政策實(shí)施中期，疊加7月市場(chǎng)淡季，7月同比增速較6月會(huì)放緩。政策效力進(jìn)一步體現(xiàn)應(yīng)該是9月末開始的政策實(shí)施后期。”

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)則預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)汽車銷量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右。其中，乘用車銷量預(yù)計(jì)2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%左右;商用車銷量預(yù)計(jì)400萬(wàn)輛，同比下降16%左右;新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。

可以看到，隨著外部不利因素的解除和緩解，加上強(qiáng)政策刺激，業(yè)內(nèi)對(duì)下半年的車市持比較樂(lè)觀的態(tài)度，即有望延續(xù)去年的正增長(zhǎng)，且增幅甚至?xí)�進(jìn)一步增大。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車市場(chǎng)在2018年、2019年、2020年，分別下滑了2.8%、8.2%和1.9%，時(shí)隔三年到2021年才恢復(fù)3.8%的正增長(zhǎng)。這一來(lái)之不易的正增長(zhǎng)，究竟能不能在下半年變成現(xiàn)實(shí)?整個(gè)行業(yè)都在期盼。