8月16日，深交所首單保障性租賃住房公募REITs發(fā)售，平安銀行作為銀行業(yè)唯一一家代銷渠道，1億額度當天售磬。這不是平安銀行第一次獨家代銷此類優(yōu)質產(chǎn)品，作為股份制銀行，為何平安銀行能夠獲得產(chǎn)品機構管理人和投資者的共同青睞？
這背后，一方面是平安銀行通過嚴選優(yōu)質產(chǎn)品，提供陪伴式服務，提升客戶獲得感；另一方面是平安銀行的品牌實力和優(yōu)質客戶受到頭部管理人的認可，積極與平安銀行開展首發(fā)、定制產(chǎn)品合作。
珍珠中挑珍品，硬核業(yè)績打造“金字招牌”
在財富管理凈值化轉型的藍海浪潮中，以公募基金為領頭羊的成熟凈值型產(chǎn)品，將在居民財富管理、資產(chǎn)配置過程中扮演重要的角色。
平安銀行打造了優(yōu)選基金品牌，通過“買方視角”、定量和定性結合的“Masters”方式從市場數(shù)百位基金經(jīng)理中，挑選具備持續(xù)創(chuàng)造超額回報能力、適合未來市場的基金經(jīng)理，其所管理的產(chǎn)品就是平安銀行推薦的優(yōu)選基金。最終，平安優(yōu)選團隊從100多家公募基金公司的7000多只產(chǎn)品中篩選出25家基金公司的40余只（包含權益、債券及固收產(chǎn)品）優(yōu)選產(chǎn)品給到投資者。
此外，近年來，國內(nèi)頭部的公募機構積極與平安銀行開展首發(fā)、定制產(chǎn)品合作。此前，平安銀行已代銷了國內(nèi)首批北交所主題公募基金。
自2018年初組合推薦以來，優(yōu)選權益類基金組合業(yè)績回報105.28%，同期上證指數(shù)下跌2.42%，相對上證指數(shù)超額收益達到107.7%（數(shù)據(jù)來源wind，截至2022.08.05）。而持倉客戶復購率高達70%，定投客戶堅持6個月以上占比40%，遠超行業(yè)平均水平。
外資管理人在國內(nèi)開展業(yè)務的優(yōu)選機構
私募產(chǎn)品是高凈值客戶資產(chǎn)配置的重要組成部分。隨著中國資本市場穩(wěn)步開放，諸多優(yōu)質全球管理人的加入為國內(nèi)市場帶來全新的活力和視野。平安銀行是國內(nèi)最早引入海外投資產(chǎn)品的財富管理機構之一，通過與全球優(yōu)秀管理人合作，精選管理人旗艦策略，為高凈值客戶提供全面優(yōu)質的全球資產(chǎn)配置解決方案。
根據(jù)不完全的市場統(tǒng)計，平安銀行在海外投資（以QDLP為例）方面，占據(jù)的市場份額超過80%，是多數(shù)外資管理人在國內(nèi)開展業(yè)務的優(yōu)選機構。
平安銀行合作的海外私募產(chǎn)品投資管理人包括私募股權領域知名機構KKR、安聯(lián)集團旗下“主動管理專家”安聯(lián)投資、環(huán)球“固收投資領先者”品浩、蘇格蘭百年資管“獨角獸捕手”柏基、荷蘭“投資工程師”荷寶、“困境投資之王”橡樹、“共同基金之父”路博邁、擁有260年歷史的老牌資管霸菱等。而合作的國內(nèi)私募產(chǎn)品投資管理人則覆蓋鼎暉投資、高瓴資本、IDG資本、瓴仁、高毅、淡水泉等國內(nèi)頭部機構。
平安優(yōu)選私募在全市場2.45萬家私募中層層篩選，精選引入全市場1%的私募，并在12萬只私募基金“掐尖”，真正做到產(chǎn)品選擇上“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我快”。
以陪伴式服務解決客戶焦慮，提高獲得感
除了提供優(yōu)質產(chǎn)品，平安銀行還提供專業(yè)的資產(chǎn)配置，提升客戶財富健康度，做好跨越周期的資產(chǎn)配置。同時，注重為客戶提供長期的陪伴式服務，提高客戶獲得感。
以公募基金為例，無論是國內(nèi)還是國外，其長期通常能跑贏多數(shù)資產(chǎn)，而持有周期越長，勝率越大。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，追漲殺跌、頻繁買賣是基金賺錢基民不賺錢的主要原因。
如何在服務方面幫助基民“打敗天性”，平安銀行聯(lián)合易方達、匯添富等基金公司，推出“銀基開放平臺”，借助公募基金投研能力為客戶帶來更為及時、專業(yè)的內(nèi)容服務與客戶陪伴，包括產(chǎn)品周點評、行情分析、產(chǎn)品運作情況以及后市思路等，幫助客戶以正確的姿勢去渡過市場波動，提高持有久期進而提升盈利水平。在持續(xù)有溫度的陪伴下，客戶投資基金的理念更加成熟，持有周期明顯拉長，平均持有時長提升到11.5個月。
圍繞著投前、投后管理，平安銀行持續(xù)以陪伴服務協(xié)助客戶抵御市場噪音干擾，不定期邀請投顧開展線上云路演及直播，搭建客戶和基金經(jīng)理直接對話和溝通的橋梁；定期檢視客戶的持有感受，從提升客戶財富健康度內(nèi)核出發(fā)，提升客戶賬戶綜合收益滿意度。
同時，為避免一線銷售人員引導客戶“贖舊買新”，平安銀行還在考核機制上也做了相應調(diào)整，更多從客戶資產(chǎn)配置的合理性、滿意度以及真正給客戶帶來長期增值的維度來評價業(yè)績。
投資并非一蹴而就，需要專業(yè)的知識、敏銳的市場洞察與預判，而對于普通投資者而言，把專業(yè)的事交給專業(yè)的人不失為明智的選擇。平安銀行秉承中國平安"專業(yè)創(chuàng)造價值"的核心文化理念，持續(xù)打造優(yōu)選產(chǎn)品貨架，提供科學的資產(chǎn)配置和有溫度的陪伴式服務，讓客戶省心、省時，增強獲得感。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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2022年1至10月，浙江省寧波市811家汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值2646 8億元，同比增長14 2%。圖為11月19日，工人在領克汽車寧波梅山工廠的總裝車間作業(yè)。今年以來，受疫情多發(fā)散發(fā)、市場需求不振等因素影響，國內(nèi)工業(yè)
14家券商獲首批個人養(yǎng)老金代銷展業(yè)資格 多家券商透露
11月18日晚間，證監(jiān)會發(fā)布《個人養(yǎng)老金基金銷售機構名錄》，共37家機構入圍，其中券商14家，銀行16家，獨立基金銷售機構7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國泰君安、申萬宏源、中金財富和長江證券
北京再擔保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中小微企業(yè)超過16萬
北京中小企業(yè)融資再擔保有限公司(簡稱北京再擔保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，成立14年來已累計承保規(guī)模超過6000億元，覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次，積極推動北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴大。北京再擔保2008年
“晴雨表”上線吸引增量資金入市 三大舉措激發(fā)交易活力
下周一首只指數(shù)登場，開啟指數(shù)化投資時代;12月1日起股票交易經(jīng)手費收費標準調(diào)降50%，降低交易成本;做市交易業(yè)務啟動征求意見，將爭取盡快上線以提升市場活躍度……開市剛滿一周年的北交所在昨天一口氣亮出三板斧