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來源：金融界
作者：永贏基金
2022年11月29日，A股市場主要股指上漲，上證指數上漲2.31％，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.78％，成交額9687.9億元，北上資金凈流入98.06億元。行業(yè)層面，房地產、消費者服務、非銀行金融等板塊漲跌幅居前，分別為7.55％、5.65％和4.85％。
永贏基金波動原因分析：
11月28日晚，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問稱，證監(jiān)會決定在股權融資方面調整優(yōu)化5 項措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房地產企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs 盤活房企存量資產作用；積極發(fā)揮私募股權投資基金作用等。
這是房企在時隔六年后股權融資重新開啟，信號意義重大，標志地產企業(yè)融資環(huán)境進一步改善，有望通過股權融資改善資產負債表、緩解流動性壓力，也為產業(yè)內整合等提供了可能。
此外據央視網報道，近日來各地堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足于早、立足于快，科學精準開展疫情處置工作，推進優(yōu)化措施落實落細。受上述因素推動，今日AH股風險偏好大幅回升，股指集體上揚，地產鏈相關板塊、大金融、消費服務、食品飲料等多板塊均出現(xiàn)大漲。
后市展望：近期股市內外部定價邏輯，包括海外流動性、地產融資等方面均出現(xiàn)積極信號，疫情防控措施也得到了進一步優(yōu)化，AH市場情緒明顯轉暖，考慮到上述因素均具有持續(xù)性，修復行情有望延續(xù)。海外方面，美國通脹后續(xù)進入下行通道，2023年開始下降幅度將明顯加快，流動性緊縮壓力有望邊際緩解。國內方面，疫情防控政策優(yōu)化的二十條措施逐步落地。地產融資領域更是接連出現(xiàn)諸多利好，包括助力企業(yè)融資的“第二支箭”快速推進、央行銀保監(jiān)推出“金融16條”、證監(jiān)會宣布在股權融資方面推出5項優(yōu)化措施，房企整體融資環(huán)境進一步好轉，相應的對地產鏈帶動也較為明顯。
客觀來看目前地產終端銷售狀態(tài)、整體股權融資熱度較此前15-16年地產權益小高峰當時仍有一定距離，但相信融資環(huán)境的改善會逐步產生效果，而考慮到本次權益融資重啟的信號意義較大，市場預期或將先行。而更廣維度來看，地產融資環(huán)境修復有助于提振市場對整體國內基本面的預期，對整體權益資產均有望構成利好。疊加A股和港股目前估值處于歷史偏低分位，后續(xù)修復行情有望延續(xù)，除直接受益的地產板塊外，醫(yī)藥、消費、電子等多領域的優(yōu)質資產均可能出現(xiàn)投資機會，仍可結合估值與景氣度兩個維度挖掘關注方向。
近期如下因素需要關注：1）國內疫情形勢變化；2）國內各項穩(wěn)增長政策的推出、落地情況； 3）地產市場的演化情況，保交付等政策舉措的進展；4）美聯(lián)儲后續(xù)表態(tài)情況；5）地緣沖突事態(tài)演化。
風險提示：
國內疫情持續(xù)超預期；美聯(lián)儲表態(tài)偏鷹，海外流動性再度收縮；國內地產市場持續(xù)低迷、債務問題延續(xù)；歐美衰退影響全球總需求。
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