(資料圖片)
來源：金融界
作者：華夏基金
今日A股大幅高開高走，場外資金積極進(jìn)場助推核心資產(chǎn)反彈，地產(chǎn)、金融全線走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)漲2.31％報(bào)3149.75點(diǎn)；深證成指漲2.40％，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78％。北向資金全天凈流入98億元。
華夏基金微策略解讀：
回顧11月以來，各行業(yè)普遍迎來反彈，其中受益于穩(wěn)增長主線方向的房地產(chǎn)、建筑材料、建筑裝飾表現(xiàn)相對較好，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好迎來明顯修復(fù)，底部區(qū)域探明，反彈趨勢確認(rèn)。
2022年壓制市場的風(fēng)險(xiǎn)：疫情防控與地產(chǎn)調(diào)控使得國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期；美聯(lián)儲貨幣政策持續(xù)收緊，近期都在出現(xiàn)積極的拐點(diǎn)和變化：
首先，明年地產(chǎn)市場大概率底部企穩(wěn)，金融十六條的出臺表明政策進(jìn)一步支持地產(chǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)化解，重心已經(jīng)從“保交樓”轉(zhuǎn)向“保主體”，考慮到本輪地產(chǎn)下行時(shí)間和幅度超過以往，政策的邊際放松明顯有助于地產(chǎn)市場底部企穩(wěn)；
其次，疫情防控已在進(jìn)一步優(yōu)化和改良，預(yù)計(jì)經(jīng)過充分的醞釀以及不斷的探索，對生活生產(chǎn)的影響更小。
盡管小幅反彈，但是市場整體仍處于估值低位，過去10年滬深300和創(chuàng)業(yè)板指只有10％的時(shí)間低于目前市場估值，在內(nèi)外部條件轉(zhuǎn)暖的情況下，中長期修復(fù)空間仍然明顯。特別是，未來基本面方面可能會出現(xiàn)更多改善：疫情防控措施的優(yōu)化、地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)改善、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或?qū)⒌撞炕厣秃Ｍ怙L(fēng)險(xiǎn)的邊際緩和。
基于明年經(jīng)濟(jì)增速觸底回升、高質(zhì)量發(fā)展等因素，我們對于明年的行情相對樂觀，認(rèn)為成長和價(jià)值均有機(jī)會，多數(shù)行業(yè)更多是上漲先后和幅度的區(qū)別。繼續(xù)建議積極布局，靜待變化。
板塊方面，建議高景氣+困境反轉(zhuǎn)布局。
從現(xiàn)在開始，穩(wěn)增長和復(fù)蘇預(yù)期有望帶來一波地產(chǎn)、金融、消費(fèi)為代表的大盤風(fēng)格的估值修復(fù)，地產(chǎn)龍頭和地產(chǎn)鏈消費(fèi)更具彈性；
但是未來一年，更多的時(shí)候，市場會更加聚焦以能源、自主安全為代表的高景氣成長的行業(yè)。
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