受美國CPI數(shù)據(jù)改善等因素影響，11月11日，港股市場漲勢如虹。恒生指數(shù)當(dāng)日漲幅接近8%，恒生科技指數(shù)更是喜提“漲停板”。實際上，11月以來，港股展開持續(xù)反彈，前期深跌的科技互聯(lián)網(wǎng)及醫(yī)藥類個股表現(xiàn)尤為強勁。受此帶動，主投港股的基金凈值漲幅可觀，最高超過30%。
【資料圖】
同時，港股ETF顯示出明顯的“吸金”效應(yīng)，不少ETF下半年總增量的八九成發(fā)生在國慶假期之后，有的基金份額更是迭創(chuàng)歷史新高。
在多位港股基金經(jīng)理看來，港股強勢反彈是目前低估值和極高性價比綜合共振的結(jié)果。港股目前仍處于低估值區(qū)間，低估值仍將為港股反彈提供邏輯支撐。
60只港股基金反彈賺超20%
港股ETF份額激增迭創(chuàng)新高
今年以來，港股市場整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。10月17日，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)盤中刷新2011年10月和2016年5月以來新低。隨后，兩大指數(shù)分別于10月25日和10月31日止跌回升，底部以來最高漲幅分別逼近20%和30%。隨著港股市場反彈，主投港股的基金凈值快速回升。
據(jù)Wind統(tǒng)計，截至11月11日，超過60只港股主題基金當(dāng)月累計凈值漲幅超過20%。其中，華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深期間凈值漲幅達到31.28%；富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華寶中證港股互聯(lián)網(wǎng)ETF期間累計凈值漲幅分別為27.49%和27.26%，若從10月25日恒生科技指數(shù)重啟反彈開始計算兩只ETF累計凈值漲幅也超過了30%。
在港股出現(xiàn)大的歷史底部區(qū)域時，各路資金紛紛行動。除了南下資金持續(xù)涌入，不少資金借助港股ETF抄底。
截至11月11日，華夏恒生科技指數(shù)ETF自10月以來份額增加114.81億份，至337.59億份，基金份額于11月10日創(chuàng)出新高。下半年以來，該ETF份額合計增加139.07億份，這意味著10月以來便貢獻了下半年八成以上的增量。
華泰柏瑞恒生科技ETF自10月以來份額增加了66.15億份，至195.77億份，并于11月4日創(chuàng)出203.72億份的歷史新高。今年下半年以來，該ETF份額合計增加84.37億份，10月以來貢獻了近八成的份額增量。
港股反彈勢能或?qū)⒗^續(xù)
在基金經(jīng)理看來，目前港股仍處于低估值區(qū)間，為進一步反彈提供邏輯支撐。
富國基金分析，有三重因素疊加催化了港股的強勢反彈。一是國際不確定性風(fēng)險降低，海外加息對港股影響或已邊際緩和；二是國內(nèi)穩(wěn)增長信心強化；三是港股超跌底部夯實。“三重底部”之下，反彈的勢能或?qū)⒊掷m(xù)。
某中型基金公司港股基金經(jīng)理表示，近期港股市場漲勢如虹，是港股低估值和極高性價比共同促成的結(jié)果。港股的低估值，反映市場對未來經(jīng)濟的悲觀預(yù)期以及美聯(lián)儲后續(xù)的加息預(yù)期。往后看，短期這兩方面的影響將邊際減弱，低估值仍是港股反彈的邏輯支撐，經(jīng)濟好轉(zhuǎn)與流動性放寬的信號仍待確認。
金鷹基金權(quán)益研究部基金經(jīng)理殷磊認為，港股市場短期超跌，具備反彈條件，但中期級別的拐點仍需基本面因素配合，而盈利預(yù)期是影響指數(shù)走勢強弱的中長期底層邏輯。另外，流動性因素更多在短期決定市場表現(xiàn)，對估值區(qū)間的影響較大。11月加息之后，美聯(lián)儲后續(xù)加息節(jié)奏可能放緩，美元指數(shù)、美債息回落有望減緩新興市場貨幣貶值和資金外流的壓力。
當(dāng)前如何布局港股，富國基金建議，首先關(guān)注與經(jīng)濟復(fù)蘇直接相關(guān)的板塊，如新能源車產(chǎn)業(yè)鏈等。同時，疫情防控對于消費和出行的擾動有望降低，“精準防控”相關(guān)的醫(yī)療器械行業(yè)也有望實現(xiàn)增長。其次，國產(chǎn)替代相關(guān)板塊，例如信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，有望迎來加速發(fā)展。
創(chuàng)金合信港股通大消費精選基金經(jīng)理劉洋表示，預(yù)計未來港股市場大概率將震蕩上行。分板塊來看，近幾年受到影響最大的板塊，主要影響因素包括：互聯(lián)網(wǎng)反壟斷、疫情和美國加息。這三大影響因素中，首先發(fā)生邊際變化的板塊大概率會率先反彈。具體看，加息漸進尾聲，創(chuàng)新藥板塊首先得到提振；反壟斷的實施效果已經(jīng)顯現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)抬升�！拔覀兣袛嘞聜�階段反彈大概率會出現(xiàn)在受疫情防控影響最大的餐飲、博彩和航空行業(yè)。而修復(fù)行情也會分階段、有節(jié)奏地進行，只有踩準節(jié)奏，才能享受港股相關(guān)板塊貝塔修復(fù)的機會�！�
殷磊建議關(guān)注的方向包括：受外資影響較小的央國企；信創(chuàng)、生物制藥、半導(dǎo)體、直播電商、光伏等高景氣賽道。
上述港股基金經(jīng)理表示，現(xiàn)階段主要推薦高安全邊際及高股息標的，后續(xù)若出現(xiàn)經(jīng)濟景氣度好轉(zhuǎn)，或外圍流動性風(fēng)險減小，可關(guān)注對盈利修復(fù)及流動性預(yù)期好轉(zhuǎn)較為敏感的行業(yè)，例如資訊科技、汽車及零部件、生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備與服務(wù)、能源等。
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