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隨著市場在震蕩后逐漸企穩(wěn)，場內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，多位明星基金經(jīng)理都有加倉動(dòng)作。

近期，多家上市公司因回購、并購等原因，披露了最新的前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況，明星基金經(jīng)理的加倉動(dòng)向也隨之曝光。其中，傳媒、醫(yī)藥、高端制造等板塊的多只績優(yōu)個(gè)股受到關(guān)注，甚至獲得多次持續(xù)加倉，部分個(gè)股已經(jīng)在近一個(gè)月反彈近50%。

展望后市，多家機(jī)構(gòu)表示，隨著全球流動(dòng)性預(yù)期的改善和國內(nèi)疫情防控政策的進(jìn)一步優(yōu)化，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體修復(fù)的趨勢(shì)較為明確，布局A股市場的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)愈加明顯。

(資料圖片)

林英睿加倉傳媒股

例如，11月12日，鋒尚文化因股份回購發(fā)布了最新的前十大流通股東持股情況，公告顯示，四季度以來，廣發(fā)基金林英睿旗下4只產(chǎn)品對(duì)其進(jìn)行了連續(xù)加倉。

具體來看，截至11月9日，林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)多策略分別持有鋒尚文化351.09萬股、111.25萬股，相比9月30日、10月27日的持股均有明顯增加，分別位列第二、第三大流通股東；此外，林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)睿合則新進(jìn)鋒尚文化的前十大流通股名單。

鋒尚文化是國內(nèi)數(shù)字演藝內(nèi)容制作領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，不僅完成過2022年北京冬奧會(huì)開幕式燈光設(shè)計(jì)及制作等線下大型演藝項(xiàng)目，也在近年來大力發(fā)展虛擬演藝產(chǎn)品的創(chuàng)意設(shè)計(jì)及制作服務(wù)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其股價(jià)自10月11日以來開始觸底反彈，已經(jīng)大幅上漲了近50%。

而在加倉鋒尚文化之前，三季報(bào)顯示，林英睿還加倉了另一大傳媒股——華策影視。他管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)多策略均在三季度對(duì)華策影視進(jìn)行了加倉，不過四季度以來未有進(jìn)一步變動(dòng)，截至10月21日分別位列第六、第十大流通股東。

朱少醒、程洲加倉醫(yī)藥股

除了傳媒板塊外，近期大熱的醫(yī)藥板塊也獲得了基金經(jīng)理的關(guān)注，朱少醒、程洲等均進(jìn)行了加倉。

例如，11月8日，陽光諾和因擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購北京朗研生命科技控股有限公司，發(fā)布了最新的前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況。公告顯示，四季度以來，富國基金朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)加倉了陽光諾和，截至10月24日，該基金對(duì)陽光諾和的持倉從三季度末的234.33萬股增持至300.56萬股。

陽光諾和是一家專業(yè)的藥物臨床前及臨床綜合研發(fā)服務(wù) CRO，為國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的一站式藥物研發(fā)服務(wù)，致力于協(xié)助國內(nèi)醫(yī)藥制造企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代和自主創(chuàng)新，主營業(yè)務(wù)涵蓋創(chuàng)新藥開發(fā)、仿制藥開發(fā)及一致性評(píng)價(jià)等方面的綜合研發(fā)服務(wù)。近一個(gè)月來，醫(yī)藥板塊大幅反彈，陽光諾和的股價(jià)自10月12日以來已經(jīng)上漲了超40%。

此外，近期獲得明星基金經(jīng)理增持的醫(yī)藥公司，還有主營化學(xué)制劑產(chǎn)品、原料藥和中間體及診斷試劑的麗珠集團(tuán)。

麗珠集團(tuán)近期公告顯示，截至10月18日，與三季度末相比，國泰基金的基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合增持了麗珠集團(tuán)90萬股。在此之前，該基金剛剛于三季度新進(jìn)麗珠集團(tuán)的前十大流通股東。

自10月11日階段低點(diǎn)以來，麗珠集團(tuán)的股價(jià)上漲了超20%。三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)收入94.88億，同比增長1.27%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利15.09億，同比增長12.24%。公司第三季度實(shí)現(xiàn)收入31.86億，同比增長1.66%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利4.62億，同比增長9.01%。

場內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好正在回升

除了上述基金經(jīng)理外，近期，隨著市場在震蕩中逐漸企穩(wěn)，多位明星基金經(jīng)理都有加倉動(dòng)作。

例如，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合、吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)科技創(chuàng)新混合對(duì)今年大熱的露營概念股牧高笛進(jìn)行了加倉；輪胎行業(yè)的森麒麟獲得中歐基金“價(jià)值派”基金經(jīng)理袁維德的持續(xù)增持。

華夏基金在近日指出，壓制市場的主要因素包括海外流動(dòng)性和國內(nèi)基本面等，已經(jīng)有較為明顯的情緒修復(fù)，場內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好正在回升，場外資金加速入場，A股市場在底部明確后，右側(cè)信號(hào)也基本確認(rèn)。

其認(rèn)為，隨著中國經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和美聯(lián)儲(chǔ)政策邊際改善，全球?qū)��?huì)進(jìn)入更有利于權(quán)益資產(chǎn)表現(xiàn)的階段，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和機(jī)構(gòu)性因素會(huì)替代宏觀因素成為市場的主導(dǎo)邏輯，A股和港股有望保持震蕩向上的趨勢(shì)，當(dāng)前仍是長期布局的重要窗口期。

諾德基金的基金經(jīng)理謝屹指出，看到明年，復(fù)蘇會(huì)是主導(dǎo)A股市場的主要因素，在板塊上，受益于復(fù)蘇更多的順周期行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)超額收益。同時(shí)，消費(fèi)方面由于今年受到疫情的擾動(dòng)，出現(xiàn)了較大的回撤，加息的環(huán)境也使得估值承受了壓力，但到了明年可能就會(huì)出現(xiàn)戴維斯雙擊的反轉(zhuǎn)過程，相關(guān)行業(yè)（白酒、免稅、消費(fèi)建材等）會(huì)出現(xiàn)較好表現(xiàn)，建議投資人可以積極布局，大膽配置。

校對(duì)：李凌鋒