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來源：金融界

【券商妹復盤】低估值大金融盤中強勢反攻！

【市場丨板塊回顧】

8月收官日，市場波動劇烈！

個股普跌，兩市4150家個股下跌，光伏、新能源等熱門賽道領跌。大金融表現(xiàn)強勢，午后中證全指證券公司指數(shù)（399975）再度強勢拉升，一度漲超1.7%，此后震蕩回落，尾盤企穩(wěn)回升，截至收盤，券商指數(shù)漲0.64%，券商板塊成交256億元。板塊個股多數(shù)漲多跌少，中國銀河接近漲停，中信建投漲超4%，財達證券、光大證券、廣發(fā)證券等跟漲，昨日領漲的山西證券跌3.8%位居板塊末位。

【板塊行情與券商ETF（512000）前十大領漲成份股】

券商ETF（512000）前十大重倉股悉數(shù)飄紅，廣發(fā)證券漲1.61%領漲權重，中信證券、東方財富、招商證券等漲超1%。

【券商ETF（512000）十大重倉股漲跌幅】

截至收盤，券商ETF（512000）漲0.45%，報收0.887元，成交6.93億元。

【券商ETF（512000）分時圖】

【券商ETF（512000）成份股半年報速覽】

上市券商2022年半年度業(yè)績情況也全部披露完畢。在上半年市場波動較大的背景下，券商整體業(yè)績呈下滑態(tài)勢，東方財富、華安證券、國聯(lián)證券、華鑫股份、中國銀河實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比“雙增”。

隨著二季度市場逐步企穩(wěn)反彈，上市券商在二季度的業(yè)績表現(xiàn)已開始回暖。二季度，49家券商股二季度歸母凈利潤環(huán)比增幅達116%，環(huán)比增速為正的券商有34家，占比為69%，19家凈利潤環(huán)比增幅超100%。

【機構：板塊估值向上空間很大，關注優(yōu)勢券商】

中信建投證券認為，券商行業(yè)業(yè)績波動與資本市場波動高度相關。當前券商行業(yè)的估值下跌到2018年以來的歷史低點，安全邊際充足，繼續(xù)向下彈性很小，向上修復的空間很大，多重超預期利好將持續(xù)釋放，板塊或迎來超預期修復機會。就細分業(yè)務角度而言，預計下半年券商的主要增量在經(jīng)紀和投行業(yè)務。

在中原證券看來，經(jīng)歷充分調(diào)整后疊加行業(yè)整體經(jīng)營回歸常態(tài)，中短周期內(nèi)券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點的潛力。綜合目前市場各要素的最新變化，預計2022年8月上市券商母公司口徑單月整體經(jīng)營業(yè)績將回升至今年以來的相對高位水平。建議積極保持對券商板塊的中長期關注，配置上關注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績環(huán)比明顯改善的中小市值個股。

山西證券指出，業(yè)績表現(xiàn)分化，關注優(yōu)勢券商。隨著半年報陸續(xù)披露，上市券商業(yè)績分化加速，同時在細分業(yè)務如投行、投資和資管業(yè)務上由于專業(yè)能力差異，業(yè)績表現(xiàn)分化。近期券商板塊二級市場表現(xiàn)活躍，受益于穩(wěn)增長政策刺激下的市場回暖后的業(yè)績改善，帶來估值提升。建議關注二季度業(yè)績回暖，業(yè)績表現(xiàn)相對優(yōu)勢券商，及財富管理/機構業(yè)務領先券商。

【資金借道券商ETF（512000）布局券商板塊】

資金借道券商ETF（512000）踴躍布局。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，券商ETF（512000）年初以來份額增長47.39億份，合計資金凈流入43.88億元。

【券商ETF（512000）份額變化】

兩融方面，券商ETF（512000）8月30日融資買入額1.39億元，最新融資余額15.47億元。

2021年券商ETF（512000）表現(xiàn)跑贏49只成份股中的38只，勝率超77%。為兼顧低成本、高勝率、高流動性的優(yōu)質券商板塊投資工具！

【券商ETF（512000）行情復盤】

券商指數(shù)今日盤中再度異動，日內(nèi)高點觸及壓力線后回落，且上方仍有10日、60日、120日等均線壓力。

整體來看，自8月11日大陽線以來，指數(shù)始終處于震蕩狀態(tài)，此處多道均線粘合，且始終無法有效站上半年線；另外，指數(shù)905點以來形成一條清晰的下跌趨勢線，6月中旬突破后與780點的平行線構成新的下跌通道，目前處于通道上軌下方，近期多次明顯承壓于此。

技術指標方面，布林帶中軌（即20日均線）緩慢向上，此前持續(xù)提到不排除重新回踩中軌的可能，已連續(xù)3日回踩這一位置，布林帶開口有收窄跡象，或孕育新一輪變盤；MACD紅柱縮短，死叉趨勢。

結合來看，指數(shù)持續(xù)承壓半年線和下跌通道上軌，下方關注20日均線支撐，上方關注通道上軌壓力。

【券商指數(shù)日K線】

操作上，可逢低分批買入券商ETF（512000），場外投資者可借道聯(lián)接基金（A類：006098、C類：007531）把握階段行情。

【板塊估值處于歷史底部區(qū)域】

目前中證全指證券公司指數(shù)（399975）最新市凈率為1.38倍PB，低于歷史上90%時間區(qū)間，處于歷史底部區(qū)域，在政策向好、資本市場建設高度持續(xù)提升、財富管理需求驅動、金融市場創(chuàng)新持續(xù)開放等長期正向因素助推下，板塊配置價值顯著。

【風險提示】券商ETF跟蹤的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)（399975），中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日，發(fā)布于2013年7月15日，該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結構模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的具體情況和風險收益特征。不同的銷售機構采用的風險評價方法不同，其風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。市場有風險，投資須謹慎。