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截至一季度末，東吳基金管理規(guī)模為269.96億元，環(huán)比減少24.76億元；與2017年末的266.41億元相比僅增長3.55億元

今年以來，公募行業(yè)基金經(jīng)理“離任潮”越發(fā)洶涌，已有超過100位基金經(jīng)理離任，中小型基金公司仍是基金經(jīng)理變更的“主角”。

5月9日，東吳基金管理有限公司(下稱東吳基金)發(fā)布公告稱，旗下東吳安鑫量化A/C、東吳鼎泰純債A/C、東吳瑞盈63個月定開債等多只基金的基金經(jīng)理陳晨因個人原因離任。這是該公司今年公布的首位離任基金經(jīng)理。

除此之外，東吳基金旗下權(quán)益類基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)不太理想。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，該公司旗下有22只權(quán)益類基金可統(tǒng)計今年以來收益率(各類份額合并計算，下同)，無一例外都錄得負收益。

就基金經(jīng)理離任、基金業(yè)績表現(xiàn)等問題，《投資時報》向東吳基金發(fā)送了溝通函，不過截至發(fā)稿未收到回復。

旗下“一拖七”基金經(jīng)理離任

5月9日，東吳基金旗下東吳安鑫量化A/C、東吳鼎泰純債A/C、東吳瑞盈63個月定開債、東吳中債1-3年政策性金融債A/C等7只基金發(fā)布基金經(jīng)理變更公告稱，基金經(jīng)理陳晨因個人原因離任。

《投資時報》研究員注意到，東吳優(yōu)益A/C、東吳鼎泰純債A/C 2只基金的新任基金經(jīng)理是邵笛；東吳安鑫量化A/C由此前共同管理的周健掌舵；東吳瑞盈63個月定開債、東吳月月享30天持有短債A/C 2只產(chǎn)品由基金經(jīng)理王明欣管理；東吳中債1-3年政策性金融債A/C、東吳悅秀純債A/C 2只基金則由潘如璐擔任新任基金經(jīng)理。

資料顯示，陳晨離任前管理著7只基金，包括6只債券型基金和1只靈活配置型基金，任職期間最佳回報為11.88%。

值得關(guān)注的是，上述7只基金中，東吳中債1-3年政策性金融債A/C、東吳月月享30天持有短債A/C2只基金分別成立于2022年4月15日和2022年4月26日，首募規(guī)模分別為30億元、2.62億元。

截至離任，陳晨的基金經(jīng)理任職年限已有6.92年，而“繼任者”潘如璐、王明欣的基金經(jīng)理任職年限皆不足1年，分別為0.69年、0.83年，尚屬“新人”基金經(jīng)理。

規(guī)模與2017年末相差無幾

作為一家成立于2004年的老牌公募基金公司，東吳基金管理規(guī)模表現(xiàn)稍顯遜色。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，東吳基金管理規(guī)模為269.96億元，環(huán)比減少24.76億元；在149家基金公司中的排名從第92名降至第93名。這一管理規(guī)模與該公司2017年末的266.41億元相比僅增長3.55億元。

該公司旗下基金中規(guī)模環(huán)比縮水最多的單只產(chǎn)品是東吳悅秀純債A/C，規(guī)模環(huán)比減少11.79億元。

另外，東吳增鑫寶A/B、東吳貨幣A/B規(guī)模環(huán)比下降6.72億元、4.53億元，在該公司旗下基金規(guī)模環(huán)比下滑榜單中排在第2名、第3名。

截至今年一季度末，該公司旗下有東吳阿爾法A/C、東吳國企改革A/C、東吳優(yōu)益A/C、東吳雙三角A/C、東吳滬深300A/C等5只基金規(guī)模不足5000萬元。

其中，東吳雙三角A/C于2022年1月1日至2022年3月31日出現(xiàn)連續(xù)20個工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。據(jù)悉，東吳基金已上報中國證監(jiān)會，并正在完善相關(guān)應對方案。

實際上，最近一年(2021年5月12日至2022年5月12日)，東吳基金旗下已有基金清盤——東吳中證可轉(zhuǎn)債因持有人大會表決通過走向“消亡”。

權(quán)益類基金表現(xiàn)平平

其實，基金規(guī)模不振與業(yè)績表現(xiàn)也有關(guān)系。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，東吳基金旗下可出具今年以來收益率的22只權(quán)益類基金全部飄綠。其中， 20只基金是主動權(quán)益類基金，2只是被動指數(shù)型基金。

作為東吳基金旗下主動權(quán)益類基金中規(guī)模最小的產(chǎn)品，東吳雙三角A/C各階段業(yè)績表現(xiàn)皆不如人意。截至5月12日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-20.53%/-20.68%、-35.04%/-35.37%、-29.86%/-30.55%、-6.83%/-8.21%。除了今年以來同類基金排名在前1/2，其余階段同類排名均在后1/3。

若拉長時間來看，該基金自2017年12月5日成立以來總回報為-21.11%/-22.99%。

東吳基金旗下主動權(quán)益類基金規(guī)模最大的產(chǎn)品——東吳興享成長A/C的業(yè)績表現(xiàn)又如何？

截至5月12日，東吳興享成長A/C今年以來收益率為-23.58%/-23.69%，同類排名在后1/2；近一年收益率同樣為負，為-10.13%/-10.48%，同類排名則在前1/3。令人遺憾的是，該基金成立以來總回報也告負，為-9.08%/-14.24%。

此外，自成立至今，該基金A、C類份額最新單位凈值仍在1元面值之下，截至5月12日，僅有0.9092元、0.9045元。

另外，東吳嘉禾優(yōu)勢A是東吳基金旗下主動權(quán)益類基金中成立時間最久的基金，該基金業(yè)績表現(xiàn)稍顯兩極分化。

截至5月12日，東吳嘉禾優(yōu)勢A今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-19.68%、-28.77%、-13.11%、12.52%，同類排名分別為1239/2207、1976/2100、1872/1957、1690/1868。

然而，該基金自2005年2月1日成立以來總回報已翻倍，達到232.89%。

《投資時報》研究員觀察發(fā)現(xiàn)，東吳嘉禾優(yōu)勢A的現(xiàn)任基金經(jīng)理是公司研究總監(jiān)兼研究策劃部總經(jīng)理鄔煒，但自2021年3月1日任職以來回報僅為-30.55%。

持倉方面，今年一季度該基金前十大重倉股經(jīng)過大幅調(diào)整，只有貴州茅臺(600519.SH)得到保留，其余9只均與去年四季度重倉股不同。雖然電氣設(shè)備板塊重復出現(xiàn)，但是個股已從寧德時代(300750.SZ)替換為通威股份(600438.SH)、隆基股份(601012.SH)。

基金經(jīng)理在一季報中表示：“2022年1季度，基金的配置策略有所調(diào)整，倉位延續(xù)中性狀態(tài)，持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整如下:基金增加了對農(nóng)林牧漁、社會服務行業(yè)的配置，維持對于金融股的配置，新能源產(chǎn)業(yè)中則增配光伏行業(yè)、減配電動車行業(yè)�！�

除此之外，在規(guī)模上頗有優(yōu)勢的債券型基金——東吳瑞盈63個月定開債、東吳悅秀純債A/C，這兩只基金業(yè)績表現(xiàn)亦不盡如人意。

以成立時間稍久的東吳悅秀純債A/C為例。截至5月12日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為0.88%/0.84%、3.4%/3.28%、4.44%/4.18%、8.48%/8.15%，同類排名皆在后1/2。

東吳基金旗下20只主動權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績?yōu)樨?/strong>

注：數(shù)據(jù)截至2022年5月12日。

數(shù)據(jù)來源：Wind