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猝然離世一周年后，創(chuàng)始人左暉對貝殼的精神烙印依然深重。

一本收錄了左暉生前內(nèi)外部講話的小冊子，被放在北京中關(guān)村片區(qū)一家鏈家門店的辦公桌前，至今仍被經(jīng)紀(jì)人們時常翻閱;5月11日，在貝殼港股掛牌上市敲鐘儀式上，接棒者彭永東演講時，身后的背景板上印著的是左暉的頭像，以及他那句經(jīng)典語錄——“做難而正確的事”。

“貝殼一度把行業(yè)推舉到資本市場，以及社會公眾認(rèn)可的高峰，現(xiàn)在冷卻下來，我們還在行業(yè)里繼續(xù)堅持，多少源自老左巨大的激勵。”一位和左暉相識多年的貝殼合作經(jīng)紀(jì)品牌負(fù)責(zé)人告訴作者。

告別左暉的這一年，貝殼開始失去光環(huán)，蹣跚前行。這家中國最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺，外部受制于地產(chǎn)寒冬、反壟斷調(diào)查、中概股退市風(fēng)波、渾水做空等一系列沖擊，作為應(yīng)對，在公司內(nèi)部，一系列大刀闊斧的架構(gòu)及戰(zhàn)略調(diào)整，也在持續(xù)進行中。

“2020年的關(guān)鍵詞是高光，2021年是艱難，2022年會是什么?我們希望是重生!”4月23日，貝殼成立四周年時，彭永東在朋友圈寫下這番話。

不過，對于很多貝殼員工來說，他們恐怕無法繼續(xù)與之“重生 ”。一場比例高達(dá)五成的裁員計劃正在內(nèi)部悄然落地，在社交媒體上，員工戲謔地稱之為“重生計劃”，聲浪之高，甚至沖上脈脈熱榜。

這波突如其來的調(diào)整動作背后，既暴露了公司前期擴張帶來的人員冗余弊病，也是管理層對于未來市場預(yù)期相對悲觀的直接呈現(xiàn)。近期，《棱鏡》與包括管理層、員工、合作伙伴、投資機構(gòu)等人士詳談，試圖還原貝殼過去這一年。

第三波裁員來得“措手不及”

5月9日周一這天，多位正在趕deadline的貝殼CTO線員工突然被要求暫停手頭項目，接著部門leader通知，要裁員，比例為50%。

“措手不及，之前也沒有裁員跡象。”一位員工告訴作者。

這其中，員工規(guī)模有數(shù)百人的人工智能科技中心更是重災(zāi)區(qū)。該中心員工對作者透露，裁員比例高達(dá)7成，“原來七八位總監(jiān)，現(xiàn)在僅保留兩個人，相當(dāng)于中心解散了”。

另一位員工對作者回憶稱，去年下半年開始，公司每月定期召開的全體員工大班會上，包括彭永東、CFO徐濤在內(nèi)的核心高管多次出面安撫、鼓勵員工，比如我們已經(jīng)做好過冬準(zhǔn)備，會穿越周期，能夠打贏這場仗等等，“3月那次大班會后，到現(xiàn)在也沒有再開”。

顯然，最困難的時刻終究會來。

這至少已經(jīng)是貝殼最近一年內(nèi)的第三波裁員。2021年10月，鏈家上海區(qū)域金融、貝殼研發(fā)等團隊被裁;2022年3月，“一體”業(yè)務(wù)主體房屋交易事業(yè)群等團隊，也開始裁員。

作者從內(nèi)部了解到，相較前兩輪，這一波裁員相當(dāng)猛烈，幾乎包括所有業(yè)務(wù)、產(chǎn)研、運營及職能線，普遍比例在50%左右，其中，“兩翼”業(yè)務(wù)主體家裝家居及租賃事業(yè)群比例為30%左右，相對較低。補償方案為行業(yè)慣例的“N+1”個月薪。調(diào)整節(jié)奏上，從4月底開始，預(yù)計5月底結(jié)束，留下的員工暫無降薪。

“此次架構(gòu)調(diào)整的原則就是縱向扁平，橫向合并。”一位貝殼高管告訴作者，比如貝殼COO線的12個運營中心直接精簡至5個，員工規(guī)模預(yù)計回到2019年時期水平，輕裝上陣。

貝殼財報顯示，2021年末，貝殼員工規(guī)模為110082人，2020年末則為119658人。

接近貝殼人士的說法是，房地產(chǎn)市場下行，隨著經(jīng)紀(jì)人主動離職，貝殼平臺中后臺支持、賦能人員也會相應(yīng)調(diào)整，各部門沒有明確、統(tǒng)一的裁員比例，50%的數(shù)字不屬實。有些職能部門本身也沒有多少人，與核心領(lǐng)域又不相關(guān)，比例可能就會高一些，但這一輪瘦身決心很大是真的。

與上一輪裁員相比，此次調(diào)整方案，已經(jīng)并不包括內(nèi)部活水轉(zhuǎn)崗的選項。早在2021年四季度開始，貝殼對外招聘已基本被鎖，僅少數(shù)業(yè)務(wù)留有部分HC。與此同時，2022年3月底，內(nèi)部員工被通知此輪晉升和普調(diào)暫時取消。

也有部分副總裁、總經(jīng)理級別高管，同樣面臨被調(diào)整的結(jié)局。作者了解到，比如貝殼技術(shù)副總裁、首席科學(xué)家，擔(dān)任人工智能科技中心負(fù)責(zé)人的葉杰平，或?qū)㈦x職;此外，在主管的品質(zhì)管理中心被合并后，該中心運營副總裁葛靜，將不再管理業(yè)務(wù)一線，轉(zhuǎn)為擔(dān)任干部培訓(xùn)輔導(dǎo)的顧問角色。

相較而言，貝殼核心高管則相對穩(wěn)定。

2021年11月，貝殼提出新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即“一體兩翼”，分別為新房二手房交易業(yè)務(wù)主體，以及家居家裝、租賃業(yè)務(wù)。三大事業(yè)群均為班委會負(fù)責(zé)制，均向董事長、CEO彭永東匯報，這構(gòu)成了貝殼業(yè)務(wù)最為核心的經(jīng)營決策團隊。

作者獲悉，根據(jù)2022年4月份的最新人事調(diào)整名單，目前，房屋交易事業(yè)群班委會為5人，包括徐萬剛(貝殼COO)、王擁群(鏈家COO)、徐濤(CFO)、左東華(CHO)、李峰巖(北京鏈家總經(jīng)理，接替CTO閆覓入圍)。

整裝大家居事業(yè)群班委會為3人，包括顏偉陽(貝殼副總裁、圣都家裝董事長，負(fù)責(zé)家裝)、何生祥(接替張海明負(fù)責(zé)家居)、鄭深圳(負(fù)責(zé)戰(zhàn)略及投資)。租賃事業(yè)群班委會為3人，包括宋春暉(副總裁、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人)、張珊珊(原貝殼西南戰(zhàn)區(qū)負(fù)責(zé)人)、宋云端(原貝殼人店平臺負(fù)責(zé)人)。

暫時離開隊伍的是曾一度與徐萬剛劃江而治、分管貝殼南部大區(qū)的張海明。2021年8月，他從家居業(yè)務(wù)離任總經(jīng)理一職。雖然目前人事仍在公司，但已不再負(fù)責(zé)任何業(yè)務(wù)。

上海疫情或成調(diào)整導(dǎo)火索

房地產(chǎn)救市政策頻出，為何此刻再次向內(nèi)大舉動刀?不少員工猜測，這或與上半年持續(xù)至今的疫情相關(guān)，尤其是封控近兩月的上海疫情，導(dǎo)致當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)大幅縮水。

對此猜測，鏈家COO王擁群對作者予以否認(rèn)，但他并未進一步解釋更多原因。

在貝殼平臺中，直營品牌鏈家貢獻過半收入。在鏈家入駐的29個城市中，唯有北京、上海鏈家不在貝殼，單獨運營。財報顯示，2019年至2021年，這兩個中國最大的住宅銷售市場，分別占到貝殼凈收入的35.1%、32.0%及33.2%。

“若我們無法在北京、上海維持競爭地位，或任一區(qū)域遭遇負(fù)面影響，比如經(jīng)濟下滑、調(diào)控政策等，可能將對凈收入及盈利能力受到重大不利影響。”貝殼在最近的港股招股書中寫道。

一位貝殼管理層人士解釋稱，這輪調(diào)整直接原因就是公司經(jīng)營遇到問題，既是對過去的糾正，比如對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)艱難且長期的重新認(rèn)知，也源自對未來市場預(yù)期的變化——原來預(yù)計一季度市場回暖，但現(xiàn)在可能要到下半年了。

“人性就是市場好的時候更樂觀，市場不好的時候更悲觀保守，始終保持平穩(wěn)是很難的。”上述高管反思稱，這與上海疫情并不直接相關(guān)，但上海市場不好加劇了擔(dān)憂，管理層也曾討論過裁員可能產(chǎn)生的動蕩影響，權(quán)衡利弊后，最終做出了動刀決策。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-4月份，全國商品住宅銷售面積同比下降25.4%，銷售均價同比下跌9.1%，銷售額同比下降32.2%。銷售下降導(dǎo)致庫存增加，商品住宅待售面積同比增長14.8%。

一位貝殼KA經(jīng)紀(jì)品牌董事長對作者透露，以所在的二線省會城市店效為例，去年3月份的單店業(yè)績有十三四萬，今年則下降到不足十萬元。

目前，貝殼尚未披露2022年一季度財報業(yè)績。此前其預(yù)計凈收入為115億元至125億元之間，較去年同期下降約39.6%至44.4%。

不過，與恒大旗下房車寶等同業(yè)競爭對手相比，貝殼遠(yuǎn)未到生死存亡的境地，畢竟手握現(xiàn)金充足。截至2021年末，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資共計561億元。

創(chuàng)業(yè)團隊融貝被一鍋端

在貝殼內(nèi)部，有一個代碼為“1402”的創(chuàng)業(yè)體，這是當(dāng)初彭永東帶隊孵化貝殼的辦公地房間號。其成立初衷為鼓勵內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，項目包括CTO閆覓帶隊的貝暖門窗、培養(yǎng)店東的花橋?qū)W堂、對標(biāo)明源云的融貝等。其中，如視被內(nèi)部視為參考的標(biāo)桿。

如視最早于2017年在貝殼內(nèi)部孵化，由副總裁惠新宸負(fù)責(zé)，產(chǎn)品包括VR看房、VR帶看等，團隊超過200人。2021年下半年開始，從貝殼體系中分拆。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，如你之視(北京)科技有限公司注冊成立，惠新宸擔(dān)任法人及CEO，他與彭永東各占50%股份。惠新宸在4月的個人博客中也透露，“在得到貝殼的更大期許下，如視成為了全新的創(chuàng)業(yè)體，我走上了創(chuàng)業(yè)之路。”

眼下，貝殼內(nèi)部開始降低創(chuàng)業(yè)失敗的容錯率。

作者了解到，融貝團隊實為融創(chuàng)與貝殼合作的項目，由一位貝殼技術(shù)高管帶隊， 2021年開始在內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，規(guī)模最高達(dá)上百人。他們試圖對標(biāo)明源云，切入房地產(chǎn)垂直賽道SaaS系統(tǒng)，希望經(jīng)融創(chuàng)試點后推向行業(yè)。

但多位內(nèi)部員工向作者證實，隨著融創(chuàng)自身陷入流動性危機，以及垂直SaaS服務(wù)商估值大幅下挫，2022年初，融貝團隊開始整體大幅收縮裁撤，項目基本處于停滯狀態(tài)。

“在過去主業(yè)高增長階段可以試錯，尋找新的業(yè)務(wù)增長點，但現(xiàn)在如果業(yè)務(wù)短時間看不到很好回報就很麻煩。”一位貝殼管理層人士也拿融貝舉例稱。

他進一步對作者表示，比如人力成本較高的產(chǎn)研團隊，規(guī)模有三千人左右，過去規(guī)模做起來，虧損就能攤薄，現(xiàn)在如果技術(shù)難以證明提升一線業(yè)務(wù)效率，那就只能壓縮人力成本。“我們利潤率太低，稍微一波動就會賠錢。”

財報顯示，由于下半年市場惡化，貝殼2021年GTV與營收增速均大幅放緩，同比增速分別為10.1%、14.6%，全年也由盈轉(zhuǎn)虧，凈虧損達(dá)5.25億元。

一位人工智能技術(shù)中心員工對作者透露，葉杰平2020年10月入職后，團隊開始大量挖人，薪水一般比同業(yè)要高30%-50%，自己也被產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的故事吸引。但由于人員本身成本較高，而AIT本身需要花長時間探索，因此，量變到質(zhì)變，轉(zhuǎn)化到業(yè)務(wù)的商業(yè)價值，目前可能比較低，并不是雪中送炭型，“我們匯報的時候也經(jīng)常被業(yè)務(wù)質(zhì)疑”。

在這位員工看來，“大比例裁員，可能意味著短時間內(nèi)，公司已經(jīng)支撐不起這樣偏探索的團隊。高層的思維還是偏傳統(tǒng)，雖然他們也知道這是未來，但現(xiàn)在看不到那么高的價值。”

家裝家居要成為第二大增長曲線

新房及二手房交易業(yè)務(wù)存在肉眼可見的天花板，且易受市場周期波動。因此，市場容量大、缺乏行業(yè)龍頭、非周期性業(yè)務(wù)的家裝家居賽道，被彭永東寄予厚望，希望成為貝殼第二大增長曲線。

一個細(xì)節(jié)是，在貝殼港股上市儀式上，除了一眾高管、投資人之外，僅有的兩位服務(wù)者，是鏈家經(jīng)紀(jì)人，加上圣都家裝的水電裝修工人。

2022年4月，貝殼對圣都的收購案正式完成。這筆交易的代價為39.2億現(xiàn)金，外加0.44億股貝殼A類股票。圣都創(chuàng)始人顏偉陽也被委以重任，接管了被窩家裝，全面負(fù)責(zé)貝殼家裝業(yè)務(wù)。對此，彭永東內(nèi)部評價稱，“圣都是我們找到的一塊最重要的拼圖，讓我們更快速實現(xiàn)從1到100的規(guī)�；瘡�(fù)制。”

作者了解到，貝殼內(nèi)部將2022年家裝業(yè)務(wù)的收入目標(biāo)定為99億元，爭取實現(xiàn)盈虧平衡。

財報顯示，貝殼2021年全年807.52億元營收中，來自金融服務(wù)、家裝家居等新興業(yè)務(wù)為23.32億元，僅占比2.9%。圣都業(yè)績并未在2021年財報中呈現(xiàn)，預(yù)計將在2022年下半年納入并表范圍。

“今年，貝殼家居家裝將在90個城市進行擴張。”貝殼CFO徐濤在四季度業(yè)績會上透露，從長遠(yuǎn)來看，兩翼業(yè)務(wù)將有效緩解和抵消我們核心業(yè)務(wù)在市場中的低迷，并從穩(wěn)定的環(huán)境中獲得額外收入，第四季度試點城市中，房屋交易賽道已為家裝業(yè)務(wù)貢獻三成客源。

相比于圣都加持的家裝業(yè)務(wù)，作者了解到，何生祥負(fù)責(zé)的家居業(yè)務(wù)仍處在摸索期，尚未跑通業(yè)務(wù)模式。

家居家裝承載了貝殼第二增長曲線的重任，而另一翼的惠居租賃業(yè)務(wù)，至少在眼下，則更多被內(nèi)部視為承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任的切入點。

對于惠居業(yè)務(wù)，彭永東曾在內(nèi)部評價稱，在共同富裕與普惠居住的大趨勢下，必須站在國計民生的視野上看問題，規(guī)模不到，則價值不夠，利潤不保，則難以為繼，“如何可持續(xù)發(fā)展，兼具社會價值與商業(yè)價值，這是保障惠居一翼長治永續(xù)的母題”。

“普惠居住業(yè)務(wù)或許沒有高盈利前景可言，但對公司整體社會聲譽有提升。換言之，我們認(rèn)為公司未來將持續(xù)面臨比較小的監(jiān)管壓力。”中信證券近期一份研報點評稱。從行業(yè)來看，能盈利的規(guī)模租賃業(yè)務(wù)并不多，比如我愛我家的相寓、龍湖的冠寓。大多數(shù)還都處在虧損探索期，包括運營多年的自如，至今仍舊虧損，未能上市。

從商戰(zhàn)角度來看，貝殼下場做租賃業(yè)務(wù)，就必然意味著與自如形成競爭關(guān)系。從股權(quán)關(guān)系來看，自如只是左暉個人實控的資產(chǎn)，其與貝殼二者并無股權(quán)上的直接關(guān)聯(lián)，僅為關(guān)聯(lián)公司。

2022年2月，貝殼租房投資運營的首個青年公寓項目在上海徐匯區(qū)正式落地。其目標(biāo)是今年提供10萬間房源，包括分散式房源和集中式公寓。

沒有了左暉的貝殼

左暉逝世一周年前夕，5月11日，貝殼登陸港交所，提前上岸，實現(xiàn)雙重主要上市。盡管無法股權(quán)融資，但至少消除了一旦美股被摘牌、動搖公司上市地位的風(fēng)險。

接近貝殼的人士對作者透露，早在2021年8月13日，公司于紐交所上市一周年時，內(nèi)部即開始啟動赴港上市，代號為“鳳凰”。但相比最高超千億美元的市值，如今，貝殼總市值已大幅縮水超八成，并跌破當(dāng)初每股20美元的發(fā)行價。

這期間，已經(jīng)有部分機構(gòu)投資者選擇拋售離場，包括軟銀、高瓴資本、融創(chuàng)等老股東。貝殼最新赴港招股書披露，騰訊仍是最大的外部機構(gòu)股東，但與一年前美股IPO時相比，其持股比例從12.3%降至10.8%。

“一旦認(rèn)定投資邏輯變了，我們一周內(nèi)就賣了價值上億的股票。”一位貝殼的投資機構(gòu)人士對作者表示，2021年下半年股價大跌之前，很多機構(gòu)會把貝殼按照互聯(lián)網(wǎng)公司慣用的市銷率來估值，但后來發(fā)現(xiàn)還是地產(chǎn)屬性更強烈，便開始用開發(fā)商市盈率來估值。“另外也沒有預(yù)料到中概股風(fēng)波，加上這么嚴(yán)的調(diào)控政策，所以我們就被迫割肉跑了。”

在兩翼業(yè)務(wù)遠(yuǎn)未為業(yè)績做出更大貢獻之前，作為貝殼基本盤的房屋交易業(yè)務(wù)，必然要承擔(dān)房地產(chǎn)市場周期波動的痛點。

一位與貝殼合作KA品牌董事長觀察稱，2019年前后，貝殼平臺戰(zhàn)略在全國大刀闊斧落地，很多地方經(jīng)紀(jì)品牌進入平臺，愿意接受鏈家那一套強管控的游戲規(guī)則，因為大家能從新房分銷上賺到錢。但現(xiàn)在當(dāng)市場下行，門店很難賺錢的時候，貝殼也失去了神秘的光環(huán)，為了生存，長期主義難免被門店割舍，很多觸碰規(guī)則底線的動作可能會出現(xiàn)，這或許是往后平臺發(fā)展的一個風(fēng)險。

“一般經(jīng)紀(jì)品牌會與貝殼平臺，或者店東與貝殼加盟品牌德佑簽約三年，很多陸續(xù)在今年到期。平臺會有續(xù)約的壓力，可能沒有股權(quán)關(guān)聯(lián)的品牌會離開。”上述人士對作者感慨，原來老左在的時候，會思考平臺生態(tài)多樣性問題，關(guān)注經(jīng)紀(jì)品牌的價值，但現(xiàn)在管理層可能更多是純粹業(yè)務(wù)思維。

財報顯示，2021年第四季度，貝殼鏈接門店減少2908家，經(jīng)紀(jì)人則減少6.1萬人，經(jīng)紀(jì)品牌規(guī)模則并未披露。

當(dāng)行業(yè)開始懷念老左，這更多源自他始終跳出一家企業(yè)的思維，站在行業(yè)的高度躬身改造，承擔(dān)企業(yè)家的責(zé)任。在市場寒冬期尤為如此。

左暉從2018年開始已經(jīng)不再過多干預(yù)具體事務(wù)，他自我定義是“組織的客體，或者旁觀者”，多次提醒團隊慢下來，抑制欲望，不要太在意KPI業(yè)績。直到2021年去世之前，左暉始終是貝殼的靈魂人物，扮演著精神領(lǐng)袖的角色。

每當(dāng)貝殼遇到外界指責(zé)，諸如渠道費過高、品牌主話語權(quán)被平臺削弱等尖銳問題，左暉總會在朋友圈公開回應(yīng)，他態(tài)度坦誠，甚至?xí)�寫上千字長文，始終是貝殼的最佳代言人。

這一次，內(nèi)外交困的貝殼，不再有左暉的親筆反思作為前方指引。

“老左這么有使命感的人，我現(xiàn)在最擔(dān)心是這家公司的精神，被暫時的經(jīng)營指標(biāo)給沖淡了，忘了為什么而奮斗。”一位貝殼資深管理層對作者說道。