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瘋漲一年多的鋰價是否觸頂?

上海有色金屬網數據顯示：電池級碳酸鋰價格在3月10日突破了50萬元/噸，3月15日達到50.3萬元/噸，4月7日的價格保持在50.25萬元/噸。

作為新能源汽車動力電池的重要原材料之一，碳酸鋰的價格從去年年初到目前上漲了848%。在此背景下，工信部、發(fā)改委和市場監(jiān)管總局近期共同表示要“引導鋰鹽價格理性回歸”。

作為國內鋰鹽生產龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)，董事會秘書辦人士告訴記者，未來碳酸鋰的價格變化很難預計，目前還處于供不應求的狀況。贛鋒鋰業(yè)2021年年報顯示，2021年營業(yè)收入111.62億元，同比增長102.07%;歸屬上市公司股東凈利潤52.28億元，同比增長410.26%。

同樣，另外一家鋰鹽生產企業(yè)盛新鋰能(002240.SZ)2021年年報也表示，2021年實現營業(yè)收入29.34億元，同比增長63.88%;歸屬上市公司股東凈利潤8.5億元，同比增長3030.29%。

面對鋰鹽緊張的供求關系，鋰鹽生產企業(yè)紛紛布局擴產。然而，鋰礦的探勘、建設和開采周期比較漫長。盛新鋰能董事會秘書辦人士告訴記者，該公司今年碳酸鋰的產量和去年持平，新增的產能只有等到明年才能釋放出來。贛鋒鋰業(yè)人士也表示，今年公司新增的碳酸鋰產能約有6000噸，明年才會有更多新增產能。

價格“理性回歸”？

根據上海有色金屬網的數據，今年年初，純度為99.5%的電池級碳酸鋰價格為27.8萬/噸。3月10日，碳酸鋰的價格突破了50萬元/噸，在3個多月時間里漲了約80%。

為解決鋰鹽的漲價問題，工信部會同發(fā)改委和市場監(jiān)管總局于3月16日和3月17日分別召開鋰行業(yè)運行座談會、動力電池上游材料漲價問題座談會。工信部在會議公告中表示：“產業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關系，共同引導鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)健康發(fā)展。”

3月31日，碳酸鋰的價格從3月15日的50.3萬元/噸下降到50.25萬元/噸，這是碳酸鋰價格自去年下半年以來首次出現下跌。截止4月7日，碳酸鋰價格保持在50.25萬元/噸。

這是否意味著電池級碳酸鋰的價格出現拐點，開始“理性回歸”?上述贛鋒鋰業(yè)人士告訴記者，碳酸鋰的價格取決于很多因素，目前很難判斷未來走勢�？偟膩碚f，目前碳酸鋰還處于供不應求的狀況。盛新鋰能人士也表示，碳酸鋰價格主要取決于市場供求關系，很難預計未來的變化。

贛鋒鋰業(yè)在年報中表示，近年來，中國市場主要鋰化合物價格波動幅度較大。自2021年起，受益于下游新能源車市場的需求爆發(fā)，中國市場主要鋰化合物價格整體保持上漲趨勢。

其中，鋰化合物包括碳酸鋰和氫氧化鋰等。上海有色金屬網數據顯示，截止4月7日，氫氧化鋰的價格為49.15萬元/噸，相比今年年初上漲了120%，相比去年年初上漲了883%。

贛鋒鋰業(yè)表示，2021年，氫氧化鋰因高鎳三元電池的快速發(fā)展成為鋰化合物的主要增長動力。2021年全球氫氧化鋰的需求量約為20萬噸，其中鋰離子電池領域的需求約為17.5萬噸。預計2025年全球氫氧化鋰的需求總量將大幅增長至70.4萬噸，2021年-2025年復合平均年增長率約37%。目前，全球氫氧化鋰市場的供應集中度較高，其中，贛鋒鋰業(yè)產量占到全球第一，2021年達到了28%。

盛新鋰能在年報中分析認為，2021年以來，受終端新能源汽車及儲能行業(yè)持續(xù)發(fā)力影響，原材料產品消耗量快速增長，下游磷酸鐵鋰和三元正極材料的產量持續(xù)創(chuàng)新高，對碳酸鋰、氫氧化鋰的需求呈跳躍式增長。由于國內市場新增產能釋放不及預期、上游鋰輝石供應緊俏制約產量等因素影響，鋰鹽供應增量較慢。

不均衡的資源分布

世界鋰資源分布極不均衡。

美國地質調查局(USGS)2021年數據顯示，全球已探明鋰資源儲量折合11660萬噸碳酸鋰當量。其中，智利鋰資源儲量占42%，阿根廷占10%，主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞交界的“鋰三角”地區(qū)，以鹽湖形式存在。澳大利亞鋰資源儲量占26%，主要以鋰輝石形式存在。中國鋰資源儲量占6.8%，包括鹽湖(青海、西藏)、鋰輝石(四川)、鋰云母(江西宜春)。

盛新鋰能在年報中介紹，由于資源分布情況，鋰礦(包括鹽湖鋰礦和固體鋰礦)產出的區(qū)域分布存在較大差異，澳大利亞是最大的鋰礦供給國，約占據世界鋰礦石供給90%、占世界鋰原料供應總量的37%。盡管中國鋰資源量位于世界前列，資源品種相對豐富，但相對于中國鋰鹽生產能力，鋰原料對外依存度較高，65%的鋰原料需要進口。

贛鋒鋰業(yè)亦在年報中表示，成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國，大部分鋰礦山集中在西澳。2016年-2021年全球礦石鋰產量(精礦形式)從8.8萬噸LCE(碳酸鋰當量，一種鋰的計算單位)，大幅增長至31.9萬噸LCE，同時全球鹽湖鋰產量從12.6萬噸LCE增長至25.6萬噸LCE。2021年全球LCE需求量為60.62萬噸。

受疫情蔓延和2020年鋰價低迷的影響，鋰資源企業(yè)在2020年紛紛縮減資本開支、放緩項目擴張進度，因此2021年鋰資源新增供給有限，市場依舊處于供小于需的緊平衡。

盛新鋰能人士告訴記者，該公司國內的鋰礦主要分布在四川，不過目前相對進口礦石，國內礦山的產量占比相對較少,而且品質相對較差。“四川省西部地區(qū)是國內鋰輝石資源聚集地，加速四川鋰資源開發(fā)利用對于保障國內鋰資源安全穩(wěn)定供應將發(fā)揮巨大的作用。”盛新鋰能在年報中表示。

四川致遠鋰業(yè)有限公司(下簡稱“致遠鋰業(yè)”)和遂寧盛新鋰業(yè)有限公司(下簡稱“遂寧盛新”)是盛新鋰能的兩家子公司。致遠鋰業(yè)位于四川省德陽市綿竹德阿生態(tài)經濟產業(yè)園，已建成產能為年產4萬噸鋰鹽 (其中碳酸鋰2.5萬噸、氫氧化鋰1.5萬噸)。遂寧盛新位于四川射洪經濟開發(fā)區(qū)鋰電產業(yè)園，年產3萬噸鋰鹽(全部為氫氧化鋰)，項目已于2022年1月建成投產。

擴產進行時

目前，贛鋒鋰業(yè)主要的鋰資源來源于澳大利亞MountMarion項目，現有產能為每年45-48萬噸鋰精礦。贛鋒鋰業(yè)人士告訴記者，今年該公司的碳酸鋰產量能增加約6000噸，氫氧化鋰估計增加5000噸，明年預計會有更多的產量釋放出來。比如，MountMarion項目計劃在2022年下半年進行升級和擴產，預計完成后年產能規(guī)模將提升20%-30%。

贛鋒鋰業(yè)年報顯示，該公司未來鋰鹽生產的的增量主要包括Cauchari Olaroz、Mariana以及Sonora等國外項目。

Cauchari-Olaroz是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的鋰鹽湖。截至2021年底，贛鋒鋰業(yè)持有該項目46.67%股權，享有控制權。該項目鋰資源總量約合2458萬噸LCE，規(guī)劃一期年產4萬噸碳酸鋰，二期不低于2萬噸。贛鋒鋰業(yè)還訂立了包銷協(xié)議，獲得該項目規(guī)劃年產4萬噸電池級碳酸鋰中76%的產品包銷權。目前，該公司已分批安排技術專家前往阿根廷支持項目建設，確保項目于2022年實現投產。

Mariana是位于阿根廷薩而塔省的鋰鉀鹽湖。這個項目鋰資源總量為約合812萬噸LCE。2021年，贛鋒鋰業(yè)進一步增持Mariana的股權并實現100%持有。目前，Mariana鋰鹽湖項目已獲得阿根廷薩爾塔省政府頒發(fā)的環(huán)境影響報告批復，并開展年產2萬噸氯化鋰的工廠建設。

Sonora是位于墨西哥的鋰粘土提鋰項目，系贛鋒鋰業(yè)與英國Bacanora公司共同持有。截至2021年底，贛鋒鋰業(yè)持有Sonora項目50%股份，持有Ba-canora公司86.88%股份，且對Bacano-ra公司的要約收購仍在進行中。Sonora項目鋰資源總量約合882萬噸LCE。該項目仍在建設中。

盛新鋰能人士告訴記者，今年該公司鋰鹽產能總共預計將達到7萬噸，包括2.5萬噸碳酸鋰和4.5萬噸氫氧化鋰。相比去年，今年碳酸鋰的產能沒有增加，新增3萬噸的氫氧化鋰，預計明年碳酸鋰會有新增產能。

盛新鋰能在年報中介紹，該公司未來新增產能主要來源于四川、印尼、津巴布韋等地。其中，子公司遂寧盛新在四川射洪投資建設的年產3萬噸氫氧化鋰項目，已于2022年1月建成投產�？毓蓪O公司印尼盛拓鋰能有限公司位于印尼中蘇拉威西省，設計產能為年產6萬噸鋰鹽，目前正在籌建中，預計2023年建成投產。

盛新鋰能還在去年收購了君揚投資有限公司51%的股權，其下屬孫公司擁有位于津巴布韋薩比星鋰鉭礦項目總計40個稀有金屬礦塊的采礦權證。根據初步規(guī)劃，薩比星鋰鉭礦項目設計原礦生產規(guī)模90萬噸/年，折合鋰精礦約20萬噸，預計在2022年底建成投產。